FINANCEMENT

LAMARTINE CONSEIL intervient aux côtés d’établissements de crédit, d’établissements financiers, de fonds mezzanine et fonds de dette et aux côtés des emprunteurs ou émetteurs dans les domaines suivants :

Mise en place et négociation de financements (syndiqués ou bilatéraux) affectés à l’acquisition d’entreprises, dans le cadre d’opérations à effet de levier, de refinancement, d’opérations de croissance externe :

• Structuration juridique du financement, schéma des sûretés
• Rédaction et/ou négociation de lettres de mandat, de head of terms et de term sheet
• Rédaction et/ou négociation de la documentation de financement : contrats de crédits, documentation obligataire (unitranche ou mezzanine)
• Rédaction et/ou négociation de conventions inter-créanciers, conventions de subordination, conventions sur le rang
• Rédaction et/ou négociation des documents de sûretés
• Accompagnement et organisation de la collecte des conditions suspensives

Suivi de l’exécution de financements affectés à l’acquisition d’entreprises 

(assistance à la mission d’agent du crédit ou des sûretés), notamment dans le cadre de l’exercice de droits de tirage, de la veille des sûretés et de l’établissement de waivers

Restructurations de dettes

dans le cadre ou en dehors de procédures de prévention ou de règlement des difficultés des entreprises

Contentieux judiciaire et disciplinaire, bancaire et financier 

notamment en matière de responsabilité dans le cadre de crédits accordés et de rupture de relations bancaires