CAPITAL EXPORT devient actionnaire majoritaire du Groupe AA aux côtés de Stéphane Hadida et du management
CAPITAL EXPORT prend une participation majoritaire dans le capital du Groupe AA, groupe spécialisé principalement dans la conception, fabrication et commercialisation de composants acousto-optiques de haute performance mais aussi de composants et systèmes hyperfréquences.
Le Groupe AA, principalement composé de AA OPTO-ELECTRONIC, fondée en 1979, est un groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de composants acousto-optiques, radiofréquences et hyperfréquences, utilisés pour le contrôle et la modulation de faisceaux laser, l’instrumentation, les liaisons Drone, le brouillage et la télémesure.
CAPITAL EXPORT accompagnera AA OPTO-ELECTRONIC dans l’accélération de son développement à l’international, en particulier en Europe et aux États-Unis, en s’appuyant sur son réseau et son expertise en la matière. Cette stratégie sera menée aux côtés de Stéphane Hadida, dirigeant de la société, qui conserve une part significative du capital, de l’équipe de management et des salariés qui profitent de cette opération pour s’associer au projet.
Parallèlement, la société entend renforcer sa position sur son marché grâce à une stratégie de croissance externe ciblée, visant à diversifier son offre, tant sur le plan technologique que géographique. Ces acquisitions permettront également à AA OPTO-ELECTRONIC d’adresser de nouveaux secteurs industriels et d’ainsi élargir sa clientèle, en particulier à l’international.
Enfin, les moyens de production du groupe employant une soixantaine de personnes seront renforcés afin de soutenir la croissance de son activité.
Cette triple approche – expansion internationale, croissance externe et renforcement des moyens de production – permettra au Groupe AA, qui a réalisé plus de 18 M€ de chiffre d’affaires en 2024 de consolider sa position d’acteur de référence dans les composants acousto-optiques et les technologies laser à forte valeur ajoutée pour, à terme, doubler ses revenus.
Source : extraits du communiqué de presse des parties
Dans le cadre de ce LBO primaire, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des actionnaires cédants, avec une équipe composée d’Olivier Renault et Thomas Cluzaud dans la structuration juridique de l’opération.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants : FINANCIERE DE COURCELLES
- Vendor due diligence financière : GRANT THORNTON TAS
- Conseil M&A acquéreurs : DDA & COMPANY
- Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
- Conseil juridique acquéreurs : GINESTIE PALEY-VINCENT
- Dette senior : CAISSE D’EPARGNE Auvergne Limousin, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, SOCIETE GENERALE
- Dette mezzanine : CEIDF MEZZANINE
- Conseil juridique des banques : DE GAULLE FLEURANCE