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AXIO CAPITAL accompagne la nouvelle phase de croissance d’E-NOVATE

AXIO CAPITAL structure une opération de MBO aux côtés de l’équipe dirigeante d’E-NOVATE, acteur technologique en forte croissance dans la publicité digitale.

Créée en 2014, E-NOVATE est spécialisée dans l’achat automatisé d’espaces publicitaires en ligne. Grâce à sa plateforme propriétaire entièrement intégrée, elle offre à ses clients un pilotage ciblé, transparent et performant de leurs campagnes digitales, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

L’objectif de cette opération est double :

  • faire évoluer l’actionnariat d’E-NOVATE pour qu’il reflète la nouvelle organisation opérationnelle mise en place ces dernières années ; l’équipe managériale composée de Lucie Dodin et Maxime Cochard renforce ainsi significativement sa participation au capital, avec le soutien renouvelé des fondateurs Ugo Woliner et Damien Nivet, illustrant leur engagement commun, leur ambition partagée et leur confiance dans les perspectives de croissance d’E-NOVATE.
  • tripler de taille et devenir un acteur incontournable de la publicité digitale grâce au lancement de nouveaux produits, développés en interne depuis plusieurs années et désormais prêts à être déployés sur le marché.

Source : extraits du post Linkedin d’AXIO CAPITAL

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés d’AXIO CAPITAL, avec une équipe composée de :

  • Bintou Niang, Solange Ducos, Mélissa Munoz et Périne Estephan en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant, Maxence Colcombet et Katia Boudaoud dans la structuration fiscale de l’opération ainsi que lors de l’audit en droit fiscal ;
  • Charlotte Moreau et Patricia Volpe lors de l’audit en droit social ;
  • Benoît Philippe et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
  • Conseil fiscal des cédants et managers : SATIS Avocats
  • Conseil M&A cédants : EURVAD
  • Conseil juridique cédants : NAXOS Avocats
  • Vendor due diligence financière : FORVIS MAZARS FAS
  • Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE Ile de France, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, BANQUE NEUFLIZE OBC
  • Dette mezzanine : BNP PARIBAS Asset Management