SOFIPACA entre au capital de SEALTO

SOFIPACA Capital Investissement entre au capital de SEALTO, acteur régional de référence de l’étanchéité et de l’isolation, pour accompagner le groupe dans sa structuration et sa stratégie de développement.

SEALTO est issu du rapprochement de SGF ÉTANCHÉITÉ et de SAB ÉTANCHÉITÉ, deux professionnels du secteur avec une complémentarité géographique et un savoir-faire reconnu notamment sur des réalisations emblématiques du territoire. Il constitue ainsi un groupe de plus de 16M€ de chiffre d’affaires capable de saisir les opportunités de consolidation du marché dans les années à venir.

Cette opération est menée dans le cadre d’un LBO primaire associant croissance externe et ouverture du capital à SOFIPACA en tant qu’actionnaire minoritaire.

Fort d’environ 250 chantiers réalisés chaque année en région PACA, le groupe entend désormais doubler sa taille dans les trois à cinq prochaines années grâce à une stratégie combinant croissance organique et acquisitions ciblées.

Source : extraits des communiqués de presse de SOFIPACA et LINKERS

Dans le cadre de ce LBO primaire et l’acquisition de SAB ÉTANCHÉITÉ, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’investisseur, avec :

• Sophie Gsell, Marine Canu et Brieuc Portier en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Lionel Weller, Marion Raselli et Bérénice Vinel lors de l’audit en droit en fiscal ;
• Jérôme Cochet et Jérémie Souleiman lors de l’audit en droit social 
• et Benoit Philippe, Audrey Freeman, Alicia Dode lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseur : MORTIER & Associés
• Conseil M&A cédants : LINKERS
• Conseil juridique cédants : ONE Société d’Avocats
• Dette senior : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANQUE POPULAIRE Méditerranée