SMI, ISO MIEGE et EML se rapprochent du Groupe EDDIFIS soutenu par MOMENTUM INVEST et BPIFRANCE

Accompagnés par ADVISO PARTNERS, les actionnaires familiaux de SMI, ISO MIEGE et EML ont ouvert leur capital au Groupe EDDIFIS. Les deux dirigeants restent actionnaires et poursuivront leur engagement au sein du nouvel ensemble afin d’assurer la continuité opérationnelle et la poursuite du développement. 

Fondées respectivement en 1989 et 1969, SMI et ISO MIEGE se sont imposées comme des acteurs de référence de la rénovation énergétique en Rhône-Alpes. Spécialisées en isolation thermique par l’extérieur (ITE), ravalement de façades et imperméabilisation, les sociétés bénéficient également de l’expertise d’EML, créée en 2021, dédiée à la location, au montage et au démontage d’échafaudages. Avec environ 50 chantiers réalisés par an, le Groupe démontre sa capacité à intervenir sur des immeubles dans des délais maîtrisés, avec une offre technique à forte valeur ajoutée.

Dirigées par Pierre Teixeira pour SMI et EML, et par son fils Anthony pour ISO MIEGE, les sociétés ont réalisé en 2025 un chiffre d’affaires agrégé d’environ 12 M€, porté par l’engagement quotidien de près de 50 collaborateurs.

Ce rapprochement stratégique s’inscrit dans la volonté du Groupe EDDIFIS de devenir un acteur majeur multi-spécialiste du second œuvre. Avec cette opération, il renforce significativement son maillage territorial, élargit son offre métiers et réalise désormais un chiffre d’affaires consolidé de plus de 70 M€.

Source : extraits du communiqué de presse d’ADVISO PARTNERS

Dans le cadre de ces build-ups, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des acquéreurs, avec :

• Olivier Renault et Thomas Cluzaud en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant et Marion Hubier lors de l’audit en droit en fiscal ;
• Charlotte Moreau et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social 
• et Benoit Philippe, Hortense Brosseau et Alicia Dode lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : GRANT THORNTON
• Conseil juridique financement : MERMOZ Avocats
• Conseil M&A cédants : ADVISO PARTNERS
• Vendor due diligence financière : BDO
• Conseil juridique cédants : CELEV CONSEIL
• Dette senior : CIC OUEST, CAISSE D’EPARGNE IdF, ARKEA, LA BANQUE POSTALE
• Conseil juridique des prêteurs seniors : CVS Avocats
• Dette mezzanine : CAISSE d’EPARGNE IdF Mezzanine, ARKEA AM
• Conseil juridique des mezzaneurs : VOLT Associés