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SATYS ELECTRIC s’associe à SIPAREX Midcap aux côtés de BPIFRANCE et CARVEST 

SIPAREX Midcap devient actionnaire minoritaire de SATYS ELECTRIC, acteur de référence des solutions électriques industrielles, aux côtés de BPIFRANCE et de CARVEST qui réinvestissent à cette occasion, et du management qui prend le contrôle majoritaire du Groupe.

Créé en 1999, SATYS ELECTRIC est un acteur mondial dans la conception et la fabrication de faisceaux électriques, d’armoires électriques et de sous-ensembles électromécaniques. Au travers de clients grands comptes, SATYS ELECTRIC adresse en B2B les marchés du médical, du ferroviaire, de l’aéronautique, des équipements, de l’énergie, des datas centers, et des semi-conducteurs.

Dirigé par Thomas Ponchon depuis 2012, SATYS ELECTRIC a connu une trajectoire de croissance constante, qui s’est poursuivie après son spin-off du groupe SATYS réalisé en 2020 avec l’accompagnement de CAPITAL CROISSANCE, pour dépasser 70 M€ de chiffre d’affaires en 2026.

SIPAREX Midcap accompagnera le Groupe en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, aux côtés de ses co-investisseurs BPIFRANCE et CARVEST. Avec des moyens financiers renforcés, le Groupe ambitionne de poursuivre sa croissance organique, de développer ses activités auprès de ses clients et prospects et de poursuivre sa stratégie de croissance externe et le développement de son empreinte internationale.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO secondaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des cédants (dont CAPITAL CROISSANCE) et des managers majoritaires dans l’opération, avec :

  • Stéphane Rodriguez, Raphaëlla Borlido et Thibaud Bavière en tant que conseil juridique de l’opération, dont la Vendor Due Diligence (VDD) en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Carole Maurice et Elise Bouton lors de la VDD en droit en fiscal et lors de la structuration fiscale de l’opération ;
  • Jérôme Cochet et Jérémie Souleiman lors de la VDD en droit social.  

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A cédants : INVESTEC ADVISORY
  • Vendor due diligence financière : BDO
  • Due diligence financière investisseurs : INTERPATH ADVISORY
  • Conseil juridique investisseurs : LEXICUBE
  • Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE Franche-Comté, BNP PARIBAS, CIC Est, LCL, BPIFRANCE
  • Conseil juridique des prêteurs seniors : DE GAULLE FLEURANCE & Associés