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RE-SOURCES et BPIFRANCE entrent au capital du Groupe QUALIDAL 

RE-SOURCES, fonds d’entrepreneurs dédié à l’accompagnement des PME en croissance, annonce son entrée au capital du Groupe QUALIDAL, spécialiste français du contrôle, de l’expertise, du conseil et de la maintenance des dallages industriels et logistiques, aux côtés de BPIFRANCE. 

Fondé en 2003 par Marc Pestel-Debord, QUALIDAL s’est imposé en plus de vingt ans comme un acteur de référence sur un marché de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe accompagne aujourd’hui 340 clients actifs parmi les principaux acteurs de la logistique, de l’immobilier professionnel, du e-commerce, de la distribution et de l’industrie dans la conception, le contrôle et la maintenance de leurs infrastructures.

Cette ouverture du capital doit permettre à QUALIDAL de franchir une nouvelle étape, notamment en accélérant son développement international et en poursuivant la croissance de ses activités de maintenance et de services à forte valeur ajoutée.

Au-delà de ces ambitions, cette opération s’inscrit dans la volonté de poursuivre le développement de QUALIDAL autour de son fondateur et de ses équipes. Marc Pestel-Debord reste pleinement engagé dans le projet et conserve la majorité du capital, assurant ainsi la continuité de la vision entrepreneuriale portée depuis la création de la société en 2003. Cette nouvelle étape a d’ores et déjà permis d’associer deux collaborateurs qui occupent des postes stratégiques au sein de l’entreprise. L’opération prévoit l’intégration progressive d’un second rang de collaborateurs afin que l’équipe managériale soit pleinement associée au développement de QUALIDAL et à la création de valeur, avec la volonté de renforcer leur engagement dans le projet de croissance du groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de RE-SOURCES CAPITAL

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des investisseurs, avec :

  • Fabien Mauvais, Corentin Graff et Carla Bellavia en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant, Marion Hubier et Juliette de la Rocque lors de l’audit en droit en fiscal ;
  • Charlotte Moreau, Jeanne Marchand et Fanny Fraix-Bavuz lors de l’audit en droit social ;
  • et Benoît Philippe et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

  • Due diligence financière investisseurs : FORVIS MAZARS FAS
  • Vendor due diligence financière : AUDITEURS & ASSOCIÉS
  • Conseil juridique cédants : FIDAL
  • Dette senior : CIC, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris