Ouverture du capital du Groupe IMPULSA à ACTIVA 

ACTIVA entre au capital du Groupe IMPULSA en tant qu’actionnaire de référence minoritaire, aux côtés des fondateurs, Grégoire Proust et Maxime de Vieth, et de l’ensemble de l’équipe de management.

Fondé en 2012 à Paris par Grégoire Proust et Maxime de Vieth, IMPULSA accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs besoins comptables, financiers, juridiques, RH et sociaux, ainsi que sur des enjeux de transformation digitale. Le groupe s’adresse à une clientèle diversifiée d’environ 3000 clients, avec un positionnement particulièrement reconnu auprès des entreprises de la Tech, du retail e-commerce, de l’international, et réalise aujourd’hui 20 M€ de chiffre d’affaires. Soutenu par une équipe d’environ 160 collaborateurs entre Paris et Lille, IMPULSA se distingue par la qualité de son accompagnement, sa culture entrepreneuriale et un haut niveau de digitalisation de ses processus, notamment à travers l’utilisation d’un socle technologique robuste et d’outils propriétaires de pilotage de la performance.

Aux côtés d’ACTIVA, le groupe entend poursuivre l’accélération de son développement organique et de sa stratégie de croissance externe, déjà éprouvée avec 9 acquisitions réalisées depuis sa création. IMPULSA souhaite notamment renforcer ses implantations régionales, développer ses offres de services adjacentes et consolider son positionnement de plateforme de référence sur un marché français de l’expertise-comptable encore très fragmenté.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des dirigeants fondateurs du Groupe IMPULSA, avec :

• Fabien Mauvais, Camille Le Foyer De Costil et Carla Bellavia en tant que conseil juridique de l’opération, dont la Vendor Due Diligence (VDD) en droit des sociétés, 
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Léopold Poilpré et Juliette de la Rocque lors de sa structuration fiscale ainsi que la VDD en droit fiscal,
• Charlotte Moreau, Justine Billard et Fanny Fraix-Bavuz lors de la VDD en droit social et
• Benoît Philippe, Hortense Brosseau, Mathilde Cases et Alicia Dode lors de la VDD en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A cédants : HOOLIHAN LOKEY
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Conseil M&A investisseur : NATIXIS PARTNERS
• Due diligence financière investisseur : KPMG TS
• Conseils juridiques investisseur : MCDERMOTT WILL & SCHULTE et WALTER & GARANCE (Due diligence)
• Conseil juridique des prêteurs unitranche : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI