LBO secondaire pour le Groupe FLORE, nouveau leader français des plants maraîchers
Accompagné depuis 2019 par un groupe d’investisseurs mené par TRAJAN regroupant FINANCIÈRE DU CÈDRE, ENTHÉOS et HALISOL, le numéro deux tricolore de la production de plants maraîchers mène son LBO secondaire avec GALIENA aux côtés de Nicolas Paul et avec le soutien de BPIFRANCE qui finance simultanément l’acquisition de son voisin breton TECNOSEM.
Sous MBI depuis 2019, le groupe THOMAS PLANTS, composé des sociétés THOMAS PLANTS et de PROVENCE PLANTS, a connu une forte croissance organique au cours des dernières années.
Aujourd’hui, c’est avec GALIENA CAPITAL, le réinvestissement significatif des investisseurs historiques et l’entrée au capital de BPIFRANCE que le Groupe FLORE nouvellement constitué poursuit son développement avec au programme la structuration du groupe nouvellement constitué et la mise en œuvre d’une stratégie de croissance externe ciblée.
Le rapprochement avec le groupe TECNOSEM, fondé par Hubert Salaun qui reste actionnaire et composé des sociétés TECNOSEM et BIOSEM, permet au nouvel ensemble de devenir le leader français de la production de plants maraîchers de légumes et de fruits, en réalisant près de 50M€ de chiffre d’affaires et regroupant plus de 300 collaborateurs au service des producteurs.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de ce LBO secondaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL (Félix Huon et Charline Mathé) est intervenue aux côtés du pool d’investisseurs composé de FINANCIÈRE DU CÈDRE, ENTHÉOS et HALISOL.
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière nouvel investisseur : BDO
- Conseils juridiques GALIENA CAPITAL : MCDERMOTT WILL & SCHULTE, KPMG Avocats
- Conseil juridique BPIFRANCE : DEGROUX BRUGERE
- Conseil M&A cédants : OAKLINS
- Vendor due diligence financière : ODERIS
- Conseils juridiques cédants : SQUIRE PATTON BOGGS, KEELS Avocats, AODEN
- Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE Côtes d’Armor, CAISSE D’ÉPARGNE Bretagne Pays de Loire, BPIFRANCE Investissement, BNP, LCL, ARKÉA
- Conseil juridique des prêteurs seniors : HOGAN LOVELLS