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LAMARTINE CONSEIL aux côtés d’Eric Peters, fondateur du Groupe SOLUTYS, dans le cadre de la réorganisation de son capital

SOLUTYS, acteur de premier plan depuis plus de 20 ans du marché de la traçabilité et de la mobilité digitale professionnelle, engage une nouvelle phase de son développement avec détermination.

Sous la conduite de son président fondateur, Eric Peters, le Groupe ambitionne de doubler rapidement de taille sur le territoire national tout en engageant son développement européen. Pour y parvenir, SOLUTYS s’engage dans un ambitieux programme de conquête reposant sur plusieurs points :

  • Tout d’abord, le groupe renforce sa structure financière en accueillant à son capital NAXICAP Partners et CEIDF Capital Investissement. Cette alliance est menée par NAXICAP Partners qui devient l’actionnaire majoritaire de SOLUTYS aux cotés d’Eric Peters.
  • Simultanément, SOLUTYS Group annonce le renforcement de son équipe de direction avec l’arrivée au poste de Directeur de la Stratégie du Groupe de Jacques Deckert, professionnel expérimenté et reconnu du marché sur lequel évolue SOLUTYS.

NAXICAP Partners et l’équipe de direction de SOLUTYS souhaitent jouer un rôle déterminant dans la consolidation du marché français et européen en engageant un solide programme de croissance externe.

Source : extraits du communiqué de presse de SOLUTYS

Dans le cadre de cette opération, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés du fondateur du Groupe SOLUTYS, avec une équipe composée de :

  • Philippe Barouch et Périne Estephan sur tous les aspects corporate de l’opération ainsi que lors de la Vendor due diligence en droit des sociétés,
  • Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l’opération, ainsi que la Vendor due diligence en droit fiscal, 
  • Charlotte Moreau, Justine Billard et Jeanne Marchand sur la Vendor due diligence en droit social et l’ensemble des aspects sociaux de l’opération,
  • Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases sur la Vendor due diligence en droit économique et l’ensemble des aspects de droit économique de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A cédants et financement : NATIXIS Partners
  • Vendor due diligence financière : KPMG 
  • Due diligence financière investisseurs : ODERIS
  • Conseil juridique des investisseurs : VALTHER, ARSÈNE TAXAND
  • Financement bancaire : CEIDF, BPRI, ARKEA
  • Conseil financement bancaire : DLA PIPER