LAMARTINE CONSEIL aux côtés de VILLAGES CLUBS DU SOLEIL dans l’acquisition de VACANCÉOLE

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL, opérateur de tourisme de premier plan exploitant des villages de vacances à la montagne, à la mer et en ville, annonce l’acquisition de VACANCÉOLE, une entreprise renommée dans la gestion et l’exploitation d’établissements de tourisme à travers le pays.

Grâce à cette opération de rapprochement entre deux groupes ayant de fortes complémentarités, VILLAGES CLUBS DU SOLEIL étend sa présence sur le marché français, tout en diversifiant ses destinations et son offre de service et devient ainsi l’un des leaders français du secteur.

Dans le cadre de cette acquisition, LAMARTINE CONSEIL a accompagné VILLAGES CLUBS DU SOLEIL avec une équipe composée de :

• Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale, Myriame Amar sur tous les aspects corporate et financement de l’opération, ainsi que sur l’audit en droit des sociétés,
• Lionel Weller, Alexandre Noirot, Yassine Oudanane, Marion Raselli et Sarah Maubert-Mendez sur la structuration fiscale de l’opération et l’audit en droit fiscal,
• Jérôme Cochet, Ophélie Deschamps-Jakovlevitch et Etienne Pichon sur l’audit en droit social
• et Benoît Philippe, Audrey Freeman, Hortense Brosseau et Mathilde Cases sur l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreur : MORTIER & Associés
• Notaires : Office notarial CARBONNIER, Office notarial ALBERTAS Notaires
• Investisseurs : SMALT CAPITAL, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
• Conseil juridique SMALT CAPITAL : NUMA Avocats
• Investisseurs cédants : GARIBALDI Participations, CRÉDIT AGRICOLE DE SAVOIE
• Conseil juridique cédants : LEGAL MIND
• Conseil financier cédants : AMI Capital
• Financement senior : CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, CIC, BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, BNP PARIBAS, BPIFRANCE, CRÉDIT MUTUEL
• Conseil juridique banques : DELOITTE Avocats