La CAISSE D’ÉPARGNE Ile-de-France entre au capital d’INTERNATIONAL SOFTWARE COMPANY

La CAISSE D’ÉPARGNE Ile de France, via son véhicule d’investissement CAISSE D’ÉPARGNE Ile-de-France Capital Investissement, entre au capital du Groupe INTERNATIONAL SOFTWARE COMPANY (ISC), aux côtés de son dirigeant Bertrand de Gérard.

Fondé en 1989, le Groupe ISC est un éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers de l’ordonnancement de traitements informatiques destinés à une clientèle bancaire et assurantielle, pour la gestion de leur patrimoine applicatif.

Fort de la reconnaissance de son expertise par ses clients, ISC offre également des solutions sur-mesure de migration depuis et vers les ordonnanceurs mainframe et distribué, ainsi que des prestations de maintenance, de formation et d’assistance technique.

Dans le cadre de cette opération de MBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue avec une équipe composée de :

• Perrine Sauzay et Nelly Martin sur les aspects corporate aux côtés de l’investisseur ;
• Philippe Barouch et Périne Estephan sur les aspects corporate aux côtés du dirigeant et l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
• Bertrand Hermant et Katia Boudaoud lors de la structuration fiscale de l’opération et l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau et Jeanne Marchant lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : COFIGEX
• Conseil juridique cédants : KRZEWINSKI & Partners (aspects belges), WALTER & GARANCE Avocats (aspects français)
• Financements : CAISSE D’ÉPARGNE Ile-de-France, CIC et BPI France