KIPING accueille SIPAREX Entrepreneurs aux côtés de son management et des actionnaires historiques
SIPAREX Entrepreneurs entre au capital du Groupe KIPING aux côtés de Johan Bencivenga et du management qui se renforcent au capital et des actionnaires historiques BNP PARIBAS Développement et BTP CAPITAL INVESTISSEMENT.
Fondé en 1901 à Marseille et dirigé par la 4ème génération familiale, le Groupe KIPING est un acteur incontournable des services énergétiques (génie climatique (CVC), génie électrique, maintenance) en région Sud. Le groupe représente aujourd’hui près de 100 collaborateurs, une clientèle 100% BtoB et plus de 21 M€ de chiffre d’affaires.
Avec cette opération, KIPING se donne les moyens de ses ambitions :
- Consolider son ancrage en région Sud,
- Accélérer vers la gestion énergétique et la maintenance multi-technique,
- Mener une stratégie de croissance externe en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen.
Source : extraits du communiqué de presse de SIPAREX Entrepreneurs
Déjà présente lors du LBO secondaire fin 2022, l’équipe LAMARTINE CONSEIL poursuit son accompagnement des actionnaires historiques, avec :
- Fabien Mauvais, Corentin Graff et Claire Chevrier en tant que conseil juridique de l’opération,
- Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale et Faïza Amoura lors du financement bancaire de l’opération.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil financier société : EQUITY BRIDGE
- Due diligence financière investisseurs : BM&A
- Conseil juridique investisseurs : NOVA
- Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE Provence Alpes Corse, BANQUE POPULAIRE Méditerranée, BNP PARIBAS, CIC
- Conseil juridique des prêteurs seniors : FIDAL