INITIATIVE & FINANCE prend une participation majoritaire dans OPUS FORMATION
Dans le cadre de son premier LBO, OPUS FORMATION engage une nouvelle phase de développement avec l’entrée majoritaire d’INITIATIVE & FINANCE, aux côtés du fonds sectoriel ALTUR EdTrain et de son équipe dirigeante historique.
INITIATIVE & FINANCE annonce la cinquième opération de son fonds I&F PME IV à travers une prise de participation majoritaire dans OPUS FORMATION, acteur indépendant spécialisé dans la formation professionnelle et l’apprentissage aux métiers en tension.
Cette opération permet également à Franck Lavis, dirigeant de la société depuis 2011, de réinvestir significativement au capital aux côtés de cinq autres membres du management.
Fondé en 2004 et implanté à Paris, Lyon et Reims, OPUS FORMATION accompagne les réseaux multi-sites confrontés à des enjeux de recrutement, d’intégration et de fidélisation dans les métiers opérationnels en tension, notamment dans la restauration rapide. Le groupe a fortement accéléré son développement ces dernières années avec :
- environ 20 M€ de chiffre d’affaires,
- près de 3 000 étudiants attendus en 2026,
- plus de 1 000 jeunes accompagnés chaque année vers un premier emploi.
L’ambition est désormais d’accélérer le déploiement national de cette plateforme, d’ouvrir de nouvelles filières dans les métiers en tension et de renforcer les dimensions data et intelligence artificielle du modèle afin d’accompagner plus efficacement les réseaux dans leurs enjeux de recrutement et de performance opérationnelle.
Source : extraits du communiqué d’INITIATIVE & FINANCE
Dans le cadre de LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des investisseurs, avec :
- Gary Lévy, Raphaël Saulneron et Juliette Guislain en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant, Farah Hubaut et Juliette de La Rocque lors de l’audit en droit en fiscal et
- Charlotte Moreau et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A investisseurs : CHAPARRAL FINANCE
- Due diligence financière investisseurs : BM&A
- Conseil juridique cédants : GRAHAM STORRAR AVOCATS ASSOCIES
- Dette senior : BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes, CRÉDIT AGRICOLE Centre-Est, BANQUE NEUFLIZE OBC