Aller au contenu

HTDS poursuit son développement avec le soutien d’un pool d’investisseurs aux côtés de la famille fondatrice

HTDS, acteur de référence spécialisé dans la distribution, les services et la maintenance de système de détection haute technologie, ouvre une nouvelle étape de son développement avec l’entrée d’un consortium d’investisseurs réunissant TROCADERO Capital Partners, AFRICINVEST Europe, BPIFRANCE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Capital Partenaires aux côtés d’ABENEX et de la famille fondatrice.

Fondée en 2002 par Louaye Moudarres et transmise en 2021, dans le cadre de la transition managériale opérée avec ABENEX, à ses fils Farice Moudarres (Président) et Etienne Moudarres (Directeur Général), HTDS intervient dans la distribution et l’intégration de solutions de détection de haute technologie en France, en Afrique et au Moyen-Orient.

Ce nouveau tour de table, incluant le réinvestissement de l’investisseur historique ABENEX, permet à la famille Moudarres et à son équipe de direction de se renforcer au capital.

L’équipe dirigeante de HTDS ambitionne d’accélérer le développement du Groupe en combinant croissance organique et opérations de croissance externe, afin de pénétrer de potentiels nouveaux marchés, de diversifier ses produits, services ou sa base client.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Déjà aux côtés des fondateurs et actionnaires familiaux en 2021, l’équipe LAMARTINE CONSEIL renouvelle son accompagnement dans le cadre de ce LBO secondaire avec :

  • Olivier Renault et Marie-Hélène Perin lors de la négociation et la structuration de l’opération sur tous les aspects corporate ;
  • Bertrand Hermant et Marion Hubier lors de la structuration fiscale de l’opération 
  • et Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale et Faïza Amoura sur les aspects de financement bancaire.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD Corporate Finance
  • Vendor due diligence juridique et fiscale : KPMG Avocats
  • Vendor due diligence financière : PwC Deals
  • Due diligence financière investisseurs : ALVAREZ & MARSAL
  • Conseil juridique investisseurs : MONCEY Avocats, PROSKAUER
  • Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE Île-de-France, ARKEA BANQUE Entreprises et Institutionnels, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CAISSE D’ÉPARGNE Île-de-France, LCL