GD FRANCE repris par son équipe de direction avec l’appui d’AXIO CAPITAL et SOFIPACA

GD FRANCE, importateur de véhicules motorisés 2-roues et 4-roues tout terrain (ATV), réorganise son capital avec un MBO structuré par AXIO CAPITAL, aux côtés de SOFIPACA Dette Privée. 

Fondé en 2004 par Ghislain Guiot, GD FRANCE est distributeur exclusif de 6 marques d’ATV et de 2 roues en France (CF MOTO, GOES, ZONTES, HERO, VIDA et BSA). Le groupe distribue ces marques, qui affichent toutes un rapport qualité-prix très compétitif, auprès d’un réseau de plus de 300 concessionnaires répartis sur l’ensemble du territoire français. GD FRANCE est aujourd’hui leader national sur le marché des ATV avec plus de 30% de parts de marché et a connu une forte croissance ces dernières années, grâce au lancement de l’activité 2 roues en 2019, qui représente déjà plus de la moitié des volumes.

AXIO CAPITAL a structuré un MBO dans le cadre d’un process piloté par INTUITU PARTNERS. Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité, permet à Jean-Philippe Tartaglia, présent dans le groupe depuis 2011, de prendre la direction générale, accompagné par Olivier Amsellem, directeur financier. L’équipe de direction pourra s’appuyer sur Ghislain Guiot et Thierry Charbonnier, actionnaires dirigeants historiques, qui réinvestissent de manière significative. Le tour de table est complété par SOFIPACA qui intervient à la fois en capital et en mezzanine.

L’ambition de GD France pour les prochaines années est claire : consolider sa position de leader sur le marché des ATV et accélérer fortement sur les 2 roues grâce à l’élargissement du catalogue et à l’ajout de marques partenaires.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de MBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue à la fois :

• aux côtés des cédants avec une équipe composée de : 

Sophie Gsell et Marine Canu sur la structuration juridique de l’opération,

Lionel Weller, Alexandre Noirot et Bastien Fritsch sur sa structuration fiscale,

Audrey Freeman sur les aspects contractuels.

• aux côtés d’AXIO CAPITAL avec une équipe composée de :

Bintou Niang, Raphaël Saulneron et Fatima Kheidri en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 

Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale sur le financement bancaire de l’opération ;

Bertrand Hermant, Farah Hubaut et Juliette de la Rocque lors de l’audit en droit en fiscal ;

Charlotte Moreau, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social

et Benoît Philippe, Hortense Brosseau et Alicia Dode lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : NEXIA S&A
• Conseil M&A cédants : INTUITU PARTNERS
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Dette senior : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANQUE POPULAIRE Méditerranée, CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC et IDF, CRÉDIT AGRICOLE ALPES-PROVENCE
• Conseil juridique dette senior : HOGAN LOVELLS
• Conseil juridique mezzanine : NOVA