CICLAD prend une participation majoritaire dans ALLEGRO MUSIQUE

Dans le cadre d’un MBO, CICLAD entre au capital d’ALLEGRO MUSIQUE, leader des cours de musique à domicile en France, et permet ainsi une transmission de la gouvernance.  

Il s’agit d’une opération de transmission entre Jean-Charles Lopez, fondateur et président depuis la création d’ALLEGRO MUSIQUE en 2004 et 3 managers clés, dont Hélène Rabéchault qui devient Directrice Générale. Les 2 autres managers, Samy Damak et Wilfrid Billiouw sont également actionnaires du groupe.

Créée en 2004, ALLEGRO MUSIQUE met en relation des professeurs (≈30 000 dans son réseau) avec des élèves souhaitant bénéficier de cours à domicile de musique et/ou de chant sur une plateforme 100% digitale. ALLEGRO MUSIQUE assure le recrutement et l’accompagnement des professeurs, pilote la recherche d’élèves/clients et gère la mise en relation, notamment la gestion administrative et fiscale, et le suivi des élèves. ALLEGRO MUSIQUE propose aujourd’hui quatre offres selon 3 formules, majoritairement pour des enfants qui souhaitent s’initier à la pratique d’un instrument ou des élèves autonomes souhaitant débuter ou perfectionner leur pratique.

Le projet de développement d’ALLEGRO MUSIQUE repose sur la poursuite de la croissance organique et éventuellement sur la réalisation d’opérations de croissance externe. 

Source : extraits du communiqué de presse de CICLAD

Dans le cadre de ce MBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’investisseur, CICLAD, avec une équipe composée de :

• Perrine Sauzay et Sarah Sicart en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant et Thalaa Imadah lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau et Patricia Volpe lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : ODERIS ORFIS
• Conseil M&A fondateur et société : LARGILLIERE FINANCE 
• Conseil juridique fondateur et société : MERMOZ Avocats
• Conseil financier managers : ACUITEM
• Conseil juridique managers : INTERVISTA
• Dette senior : BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CIC, CAISSE D’EPARGNE IDF