AXIO Capital organise la reprise en BIMBO de la société MÉTAL BLANC
Aux côtés d’un duo de managers expérimentés et issus du métier, AXIO Capital organise la reprise en BIMBO de la société MÉTAL BLANC via son nouveau véhicule AXIO Environnement.
MÉTAL BLANC traite et valorise des déchets non ferreux et est spécialisé dans le recyclage et la production de plomb et d’étain. Le groupe couvre toute la chaîne de valeur secondaire du plomb :
- la collecte de batteries usagées,
- le broyage,
- le tri, la fusion-réduction,
- l’affinage,
- la fabrication de lingots,…
Acteur français indépendant sur ce marché historique, le groupe ambitionne de maximiser ses capacités de production pour s’imposer comme un des leaders européens.
Par cette opération, AXIO Capital devient le premier actionnaire du groupe, en s’appuyant sur l’arrivée d’un duo de managers, Julien Baillon et Alain Languillat, aux côtés de l’ancien Directeur Général, Christophe Crespin et du principal actionnaire historique, petit-fils du fondateur, Renaud Bourson.
Source : extrait du post Linkedin d’AXIO Capital
Dans le cadre de ce BIMBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue à la fois :
- aux côtés d’AXIO :
* sur la structuration juridique de l’opération et l’audit en droit des sociétés mené en amont (Olivier Renault, Vanessa Placerdat, Camille Ménard),
* sur sa structuration fiscale et l’audit en droit fiscal mené en amont (Bertrand Hermant et Thalaa Imadah),
* sur l’audit en droit social (Charlotte Moreau et Patricia Volpe)
- aux côtés des cédants (Olivier Renault, Maeva Suire et Marie Lavaud).
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière acquéreurs : AFIVAL
- Conseil juridique managers entrants : DS Avocats
- Conseil M&A cédants : CAPITALMIND INVESTEC
- Vendor due diligence financière : CF Corporate Finance
- Banques : BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne, CAISSE D’ÉPARGNE Grand Est Europe
- Conseil juridique banques : HOGAN LOVELLS