Avec l’appui de TURENNE Emergence, KIZEO ouvre une nouvelle étape de sa croissance

KIZEO, pionnier et spécialiste de la remontée de données du terrain, annonce l’entrée au capital de TURENNE Emergence. Cette alliance vise à soutenir l’ambition de la société : devenir la galaxie d’outils incontournables pour les professionnels en mobilité.

Fondé à Avignon en 2011, KIZEO édite une suite de solutions pour les métiers de l’intervention terrain : techniciens, ingénieurs, conducteurs de travaux, chefs de chantiers, auditeurs, contrôleurs, à destination d’une grande diversité d’entreprises et de secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’environnement/QHSE, le BTP et les infrastructures, etc.

Avec l’arrivée de TURENNE Emergence qui intervient comme investisseur minoritaire, la société entend doubler de taille sur les 5 prochaines années, en élargissant sa couverture fonctionnelle et en poursuivant son déploiement à l’international, sans se fermer la porte de la croissance externe.

Source : extraits du communiqué de presse de TURENNE CAPITAL

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’investisseur, avec :

• Gary Levy, Raphaël Saulneron et Juliette Guislain en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant et Marion Hubier lors de l’audit en droit en fiscal ;
• Charlotte Moreau, Justine Billard et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
• et Benoît Philippe et Audrey Freeman lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseur : BDO
• Conseil M&A cédants : EURVAD
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Conseil juridique et structuration fiscale cédants : VLG ASSOCIÉS
• Dette senior : CIC LYONNAISE DE BANQUE, LCL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE