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ADDEV MATERIALS acquiert POLARSEAL et renforce son pôle santé à l’international 

Cette acquisition stratégique permet à ADDEV MATERIALS de renforcer significativement son activité Healthcare & Wellness et marque une nouvelle étape dans son développement international. 

L’entreprise de taille intermédiaire à dimension internationale, ADDEV MATERIALS (900 collaborateurs – 25 sites – 285M€ de chiffre d’affaires), annonce l’acquisition de POLARSEAL, société britannique reconnue de la transformation de matériaux et de la fabrication de composants et dispositifs médicaux de haute précision. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe menée par le groupe lyonnais soutenu par NAXICAP PARTNERS, et lui permet de renforcer sa légitimité dans le secteur de la santé et d’accélérer son expansion internationale.

Depuis plus de quarante ans, POLARSEAL a évolué d’un spécialiste de la transformation de matériaux vers un partenaire industriel de confiance du secteur MedTech, capable d’accompagner ses clients dans la conception, l’ingénierie et l’industrialisation de solutions médicales complexes et évolutives.

Dans cette dynamique de croissance, POLARSEAL prévoit également l’ouverture d’un nouveau site de production aux États-Unis, à proximité du site Healthcare d’ADDEV Materials dans le Wisconsin. Cette expansion stratégique illustre l’ambition du Groupe de poursuivre son développement international afin d’accompagner durablement ses clients à l’échelle mondiale.

Source : extraits du communiqué de presse d’ADDEV MATERIALS

Dans le cadre de ce build-up, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’acquéreur sur tous les aspects français de la structuration juridique et fiscale de l’opération, avec une équipe composée de Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, Margaux Sellès et Carole Maurice.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Due diligence financière acquéreurs : DELOITTE TS
  • Autres conseils juridiques acquéreurs : EDWIN COE (Aspects anglais et due diligence juridique), CHARTER TAX (due diligence fiscale), CHATELAIN Avocats (Financement)
  • Conseil juridique cédants : OSBORNE CLARKE