ABAQUES AUDIOVISUEL intègre INCEPT GROUP

Avec ce rapprochement stratégique soutenu par son actionnaire majoritaire NAXICAP PARTNERS, INCEPT GROUP renforce son maillage territorial en France, ce qui va lui permettre de conquérir de nouveaux marchés et d’accompagner les entreprises dans leurs défis de transformation et de transition vers des modèles plus durables.  

Entreprise toulousaine fondée en 2004 par Frédéric André et Stéphane Gambier, ABAQUES AUDIOVISUEL réalise aujourd’hui près de 12M€ de chiffre d’affaires avec des sites à Toulouse, Bordeaux et Paris et intervient dans toute la France. Son expertise se concentre sur la conception, l’installation et l’intégration d’équipements audiovisuels ainsi que des prestations techniques pour l’événementiel. Travaillant avec les plus grandes entreprises françaises (ACCOR, AIRBUS, BANQUE DE FRANCE, SNCF, CHU, …), ABAQUES AUDIOVISUEL est reconnue par ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents comme ayant une expertise technique élevée et une maturité RSE avancée certifiée par son label ECOVADIS PLATINUM. 
Son offre vient compléter très naturellement la mission d’INCEPT GROUP : concevoir des expériences digitales centrées utilisateurs, positives et responsables pour améliorer la coopération et la communication entre les hommes et les femmes dans toutes leurs activités. Frédéric André, Etienne Dupuis et Stéphane Gambier vont poursuivre leur activité au sein de ABAQUES. Frédéric André intègre par ailleurs le Directoire de INCEPT GROUP et Stéphane Gambier aura également une mission d’accompagnement centrée sur les ambitions RSE du Groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de INCEPT GROUP

Dans le cadre de cette opération de build-up, LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de INCEPT GROUP avec une équipe composée de :

• Stéphane RODRIGUEZ, Victoire BERTIN-MAIER et Sarah-Léontine ALLARD en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Carole MAURICE et Nicolas HUGONIN lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal et
• Charlotte MOREAU et Jeanne MARCHAND lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : EIGHT ADVISORY 
• Conseil M&A cédants : SG
• Conseil juridique cédants : LOYVE Avocats
• Vendor due diligence financière cédants : CP&A Corporate Finance
• Dette senior : BNP PARIBAS, BANQUE POPULAIRE DU SUD, GROUPE CIC, SOCIETE GENERALE, CAISSE D’EPARGNE