UI Investissement et ESFIN Gestion accompagnent le Groupe MILLENIUM, acteur du nettoyage premium, dans son projet de développement

L’entrée au capital d’UI Investissement et ESFIN Gestion va permettre au Groupe positionné sur le nettoyage événementiel et tertiaire d’initier une nouvelle phase de structuration et de développement sur de nouvelles expertises et géographies.

Depuis sa création en 2000 par Alexis Guigaz et Cyril Jagoury, MILLENIUM se positionne comme pure-player du nettoyage. Spécialiste de l’entretien de salons, expositions et toute opération évènementielle à Paris et en région parisienne, le Groupe s’est développé progressivement vers d’autres branches du métier afin d’être présent sur la collecte et la valorisation des déchets ainsi que dans le nettoyage tertiaire.

Avec près de 800 collaborateurs, MILLENIUM assure chaque année ses prestations dans plus de 600 salons et événements, collecte et trie plus de 10 000 tonnes de déchets et assure l’entretien courant de plus de 300 sites. Le Groupe est résolu à poursuivre ses efforts pour limiter son impact environnemental et promouvoir des pratiques éco-responsables dans tous les aspects de son activité, notamment grâce au programme propriétaire d’UI « Trajectoire ESG ».

MILLENIUM a réalisé plus de 20M€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice en renouant avec les niveaux pré-Covid. Fort de cette dynamique, les fondateurs du Groupe ont souhaité s’entourer d’actionnaires financiers minoritaires capables d’accompagner leur projet de développement. Au-delà de cette opération, il est d’ores et déjà prévu d’associer les cadres clés au projet dans le cadre d’un objectif vertueux de cohésion et de partage de la création de valeur.

Banque principale et historique du Groupe, LCL a également renouvelé sa confiance en se positionnant sur une prise ferme pour la dette senior. L’opération a également permis de refinancer les obligations qu’avait souscrites ENTREPRENEUR INVEST en 2017.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les investisseurs avec une équipe composée de :

• Olivier Renault, Agathe Fraiman et Mélissa Munoz sur tous les aspects corporate et lors de l’audit en droit des sociétés mené en amont,
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah dans la structuration fiscale de l’opération et lors de l’audit en droit fiscal,
• Charlotte Moreau, Justine Billard lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A société : TRANSACTIONS & COMPAGNIE
• Conseil financier société : FINEXSI
• Conseil en droit fiscal société : CJA Avocats
• Expertise comptable société : T2F BEA
• Banque : LCL
• Conseil juridique banque : CVS Avocats