TURENNE Groupe accompagne la transmission de TSA INDUSTRIES

TURENNE Groupe investit dans le groupe TSA INDUSTRIES en majoritaire afin d’assurer la transmission du capital à son management et de soutenir le développement du groupe.

Leader mondial des équipements industriels en acier inoxydable sur mesure et techniques à destination des secteurs de l’agroalimentaire, de la restauration et de la boulangerie, et de plusieurs segments de niches, TSA INDUSTRIES s’appuie sur un savoir-faire français reconnu avec deux sites de production dans l’Hexagone complété d’un site en Slovaquie, et une présence dans 20 pays et plus de 200 collaborateurs.

Un process de réorganisation capitalistique mené par la banque d’affaires INVESTEC a été lancé début 2025 par les actionnaires financiers sortants : FRENCH FOOD CAPITAL, CAPITAL GRAND EST et CEGEE Capital. Le tour de table est complété par le véhicule d’investissement de la CAISSE D’ÉPARGNE Grand Est Europe (CEGEE Capital) déjà présent au capital et qui réitère sa confiance dans le développement de la société.

À travers cette opération, Marc ADJIMAN, Président de TSA INDUSTRIES, consolide sa position au capital, en accueillant à ses côtés plusieurs cadres-clés désormais actionnaires, dans une logique de continuité industrielle et de renforcement stratégique privilégiant ainsi une reprise interne, permettant de conserver les activités de la société sur les territoires. Le groupe, appuyé par la vision de son dirigeant, a désormais pour ambition de se développer sur d’autres géographies et marchés, notamment par croissance externe.

Source : extraits du communiqué de presse des 2 parties

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs, avec une équipe composée de :

• Gary Lévy, Raphaël Saulneron, Solange Ducos et Juliette Guislain en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant et Maxence Colcombet lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau, Justine Billard et Fanny Fraix-Bavuz lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : NEXIA S&A
• Conseil M&A cédants : INVESTEC
• Conseil juridique cédants : KARMAN Associés
• Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE Grand Est Europe, BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne
• Conseil juridique des banques : PRAD Avocats