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TRESCH Traitement des Eaux reprend ATLANTIQUE INDUSTRIE et sa filiale

Accompagné d’ALBAREST Partners avec le concours de SWEN Capital Partners depuis juillet 2023, TRESCH Traitement des Eaux reprend ATLANTIQUE INDUSTRIE et sa filiale HYDRANET.  

ALBAREST Partners poursuit sa stratégie de constitution de plateformes et crée un groupement de PME expertes des métiers du traitement de l’eau, avec le concours de SWEN Capital Partners. ATLANTIQUE INDUSTRIE et sa filiale HYDRANET intègrent ce groupe qui s’appuie sur des expertises complémentaires (amont et aval) dans le domaine de l’eau. TRESCH Traitement des Eaux concentre son expertise sur les traitements en amont et chez l’industriel, tandis qu’ATLANTIQUE INDUSTRIE et HYDRANET sont spécialisées dans l’épuration des eaux usées industrielles et la méthanisation. Le maillage géographique national des deux entités permettra d’accompagner leurs clients sur toute la chaîne de valeur du traitement de l’eau en France et à l’international. Au niveau consolidé, le nouvel ensemble représente un chiffre d’affaires de près de 22 M€.
C’est en juillet 2023 qu’ALBAREST Partners avait pris, via le fonds Albacap 1, une participation majoritaire au capital de TRESCH dans l’objectif d’organiser rapidement et conjointement la succession de son dirigeant, Franck Dauphin, tout en poursuivant la dynamique de développement de la société. Régis Desroches avait, quant à lui, rejoint l’entreprise en tant que Directeur Général en février 2024. Il a investi significativement au capital du groupe à l’occasion de l’opération et prendra la Présidence du groupement d’ici la fin de l’année. Toujours investi au capital du nouvel ensemble et membre du comité stratégique, Franck Dauphin sera mobilisé sur des missions stratégiques, au gré des différents projets.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce build-up, l’équipe LAMARTINE CONSEIL (Stéphane Rodriguez et Carole Maurice) est intervenue en tant que conseil juridique et fiscal du management de TRESCH (Régis Desroches).

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil juridique investisseurs : VIAJURIS
  • Due diligence financière acquéreurs : ADVANCE CAPITAL
  • Conseil M&A cédants : BAKER TILLY M&A
  • Conseil juridique cédants : CHANCERELLE EPINAT
  • Dette senior : BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE Centre-Est et BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes