TIKEHAU CAPITAL acquiert une participation majoritaire dans GMP GROUP

TIKEHAU CAPITAL a acquis une participation majoritaire dans GMP GROUP, une entreprise familiale française spécialisée dans l’usinage de haute précision et les technologies avancées, au service des secteurs critiques tels que l’aéronautique, la défense et d’autres industries de pointe. GMP GROUP propose une offre intégrée couvrant l’ingénierie, l’industrialisation, l’usinage, la fabrication additive, la métrologie et l’assemblage, avec des sites implantés en Haute-Savoie et dans la Drôme. 

Fondé en 1968, GMP GROUP bénéficie de plus de 55 ans d’expertise dans l’usinage de composants complexes et critiques, avec un savoir-faire reconnu dans l’ultra-haute précision, les matériaux spécifiques et les procédés industriels exigeants. Le Groupe accompagne des clients de premier plan dans l’aéronautique civile et militaire, la pyrotechnie ou la connectique et contribue à des programmes majeurs tels que le Rafale, le Falcon ou l’A320.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de GMP GROUP et vise à accélérer sa trajectoire de croissance, en renforçant sa position de leader dans l’ingénierie de précision pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense. GMP GROUP continuera de s’appuyer sur son équipe de management expérimentée et son expertise technique, tout en bénéficiant de l’accompagnement de TIKEHAU CAPITAL pour soutenir ses ambitions stratégiques et élargir sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée

Source : extraits du communiqué de presse de CLEARWATER

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’actionnaire cédant, avec Olivier Renault et Thomas Cluzaud en tant que conseil juridique de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A cédants : FINANCIERE DE COURCELLES
• Vendor due diligence financière : EY PARTHENON TS
• Conseil M&A acquéreurs : CLEARWATER
• Due diligence financière acquéreurs : EIGHT ADVISORY
• Conseils juridiques acquéreurs : WINSTON & STRAWN, CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN, EIGHT ADVISORY AVOCATS