THERMOTECHNOLOGIES cède son activité fils spéciaux à FISK ALLOY INC.
La transaction porte sur la cession de 100% du capital de FSP ONE (Pont-de-Chéruy, France) ainsi que de ses filiales de distribution IWT (Etats-Unis) et TSI (Chine). Elle ouvre un nouveau chapitre de développement pour l’activités fils spéciaux et marque une étape structurante dans l’évolution stratégique de THERMOTECHNOLOGIES.
Source : extraits du communiqué de presse de THERMOTECHNOLOGIES
Dans le cadre de cette cession, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés du cédant, avec :
- Stéphane Rodriguez et Margaux Sellès en tant que conseil juridique de l’opération ;
- Carole Maurice sur les aspects fiscaux
- et Benoît Philippe sur les aspects investissement étranger.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants : WAGRAM
- Vendor due diligence financière : MAZARS
- Autres conseils juridiques cédant : DUNNING RIEYMAN & MACDONALD LLP (aspects américains), INDOCHINA LEGAL (Vietnam), UGGC (Chine)
- Conseil M&A acquéreur : SOLOMON Partners
- Due diligence financière acquéreur : ALVAREZ & MARSAL
- Conseil juridique acquéreur : TROUTMAN PEPPER LOCKE (aspects américains), AUGUST DEBOUZY (aspects français), DFDL (Vietnam), JUNHE (Chine)
Pour THERMOTECHNOLOGIES, cette opération s’inscrit dans sa stratégie visant à poursuivre son développement et à concentrer ses investissements sur ses activités : revêtement de surface, fils électroérosion, traitement thermique, fils diamantés et alliages de cuivre. Appuyé sur ses sites industriels en France, au Vietnam et en Suisse, THERMOTECHNOLOGIES accélèrera sa croissance sur ses marchés à fort potentiel en France et à l’international.
Pour FISK ALLOY INC., l’acquisition de l’activité fils spéciaux de THERMOTECHNOLOGIES donnera naissance à un acteur mondial de premier plan dans les fils spéciaux haut de gamme destinés à des applications de haute technologie. FISK ALLOY INC. bénéficie d’une forte présence industrielle et commerciale aux États-Unis, notamment autour de son principal site de production dans le New Jersey, tandis que FSP ONE est solidement implantée en Europe avec son site industriel de Pont-de-Chéruy, en France. FSP ONE bénéficiera de l’implantation du groupe THERMOTECHNOLOGIES au Vietnam et conservera un lien de fourniture industrielle avec ce site.