SUNAERO se renforce avec l’acquisition de RJ AERO et JAPA AERO DESIGN

SUNAERO annonce l’acquisition des sociétés RJ AERO et JAPA AERO DESIGN, deux acteurs reconnus dans le domaine des services de maintenance aéronautique dans les domaines de la structure et de la cabine. Cette opération structurante s’inscrit dans la stratégie de développement des services de SUNAERO et positionne le nouveau groupe comme un des acteurs leader des services de maintenance aéronautique mobile et technologique, dans les domaines des structures métalliques et composites et des réservoirs carburants. 

Les équipes de R.J. AERO et JAPA AERO DESIGN viennent renforcer les effectifs de SUNAERO en apportant leurs expertises techniques et leurs savoir-faire spécifiques. Cette union permettra de créer des synergies au sein du groupe et d’améliorer l’efficacité des services proposés. Les clients bénéficieront ainsi d’une offre plus complète et plus performante.

SUNAERO opère désormais sur trois implantions en France (CDG-ORY-Le Bourget, Lyon, Clermont-Ferrand), trois implantations aux Etats Unis (Cincinnati OH, Miami FL, Nashville TN) et une en Malaisie. Le groupe dispose d’une capacité de projection mondiale d’équipes pour réaliser toutes sortes prestations de maintenance aéronautique sur la structure, la cabine, le contrôle non destructif et les réservoirs d’aéronefs civils et militaires, de manière programmée ou en urgence (AOG). Le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 30 M€ en 2024. Il emploie 230 salariés dans le monde dont plus de 170 techniciens aéronautiques.  

Source : extraits du communiqué de presse de SUNAERO

Dans le cadre de ces 2 build-ups, LAMARTINE CONSEIL est intervenu en tant que conseil juridique de l’acquéreur, avec une équipe composée de :

• Cédric Sapède, Salomé Richard-Bassouls et Charles Bouvard lors de la structuration juridique de l’opération et lors de l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Carole Maurice lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
• Jérôme Cochet et Thomas Ciavarella lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Investisseur : DEALBYDEAL INVEST
• Due diligence financière acquéreur : ACD Conseils
• Dette senior : GROUPE CIC, CIC LYONNAISE DE BANQUE, BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes, LCL
• Conseil juridique cédant : Cabinet AFFECTIO SOCIETATIS