SOLUXAN CONSULTING accueille SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Capital Partenaires à son capital
Pour soutenir cette nouvelle étape stratégique et atteindre l’ambition de doubler de taille d’ici 2029, SOLUXAN accueille SOCIETE GENERALE Capital Partenaires à son capital en tant qu’investisseur minoritaire, aux côtés de Clément Didier, dirigeant et co-fondateur, et d’un collectif de 13 managers engagés.
Fondé en 2017 à Lyon par Romain Jacon et Clément Didier, le Groupe SOLUXAN accompagne les PME comme les grands comptes dans la réalisation de leurs projets de transformation numérique. Fort d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 200 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires dépassant les 20 M€, le Groupe se distingue par sa capacité à concevoir des solutions digitales personnalisées et à forte valeur ajoutée.
Depuis sa création il y a huit ans, l’ESN lyonnaise SOLUXAN CONSULTING était détenue exclusivement par ses deux fondateurs, Romain Jacon et Clément Didier. Dans le cadre d’un nouveau plan de développement ambitieux, l’entreprise franchit aujourd’hui une étape structurante en accueillant à son capital SOCIETE GENERALE Capital Partenaires (SGCP) en tant qu’investisseur minoritaire, dans le cadre d’un OBO primaire.
Cette opération permet à Romain Jacon d’accéder à une liquidité partielle, tout en renforçant les moyens de l’entreprise pour soutenir sa croissance organique et accélérer sa stratégie de croissance externe. SOLUXAN prévoit notamment l’ouverture de nouvelles agences à Lille, Nantes et Paris, afin d’étendre sa couverture nationale et renforcer sa proximité client.
Source : extraits du communiqué de presse de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Capital Partenaires
Dans le cadre de cet OBO primaire, LAMARTINE CONSEIL accompagnait les fondateurs et les managers avec une équipe composée de Stéphane Rodriguez, Raphaëlla Borlido et Clémence Volle en tant que conseil juridique de l’opération.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants : EDMOND DE ROTHSCHILD Corporate Finance
- Vendor due diligence financière : EIGHT ADVISORY
- Due diligence financière acquéreurs : BDO
- Conseil juridique acquéreurs : LEXICUBE AVOCATS
- Dette senior : CREDIT AGRICOLE Centre Est, LA BANQUE POSTALE