Réorganisation du capital du groupe SBM avec SÉNEVÉ CAPITAL aux côtés des cadres-clés

Le groupe SBM recompose son capital en accueillant le fonds d’investissement SÉNEVÉ CAPITAL comme nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés des cadres-clés du groupe pour une nouvelle étape de développement. 

Groupe familial créé en 1978 et repris par Sylvain MARTIN en 2016, SBM est une Entreprise Générale du Bâtiment, de Génie Civil et de Génie Electrique, spécialisée dans les chantiers à haute technicité en milieu contraint et occupé. Le groupe est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché de la réhabilitation des infrastructures tertiaires (Gares, Quais, EPHAD, Bureaux, logements, etc.) en Ile-de-France. SBM intervient pour de grands donneurs d’ordre tels que la SNCF, la RATP, la RIVP, la FFT, la Ville de Paris ou la Région Ile-de-France et se développe progressivement dans le secteur hospitalier et des EHPAD, secteurs dont les niveaux de technicité et d’exigence sont similaires au monde ferroviaire (contrainte de flux de passagers, exigence de qualité et de calendrier d’exécution, etc.).

Fort de son positionnement et des chantiers emblématiques réalisés, tels que la Galerie des Fresques à la gare de Lyon, la gare de Mantes-La-Jolie ou la gare de Nanterre-La-Folie, le groupe SBM a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 30 M€ en forte croissance ces dernières années.

Pour permettre au groupe d’accélérer sa croissance, Sylvain MARTIN a étoffé les équipes ces dernières années avec l’arrivée successive de Volkan DEMIRER en tant que Directeur d’Exploitation, d’Arnaud FLORENTIN en tant que Directeur du Bureau d’Etudes et, plus récemment, de Gaëtan ROUILLE au poste de Directeur Administratif et Financier.

En passant le flambeau managérial et actionnarial, il permet à cette équipe de management de monter au capital du groupe, avec le soutien du fonds d’investissement SÉNEVÉ CAPITAL, nouvel actionnaire majoritaire.

Emmenée par Volkan DEMIRER, la nouvelle direction porte des ambitions fortes de développement pour le groupe, tant sur son marché historique des infrastructures ferroviaires, que dans le secteur hospitalier et des EHPAD, ou celui des musées et des équipements sportifs pour lesquels SBM dispose déjà de belles références.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de SÉNEVÉ CAPITAL, avec une équipe composée de :

• Bintou Niang, Solange Ducos et Nadia Driouich en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que lors de l’audit en droit fiscal ;
• Patricia Volpe, Manon Mestres et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social ;
• Audrey Freeman lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : ADVANCE CAPITAL
• Conseil M&A cédant : SG
• Conseils juridiques cédant : OSBORNE CLARKE, YDÈS
• Conseil juridique managers : YDÈS
• Dette senior : SG, BNP
• Conseil juridique des banques : HOGAN LOVELLS, MONCEY Avocats