QUALIMETRIE acquiert TRYOM
Cabinet d’études marketing spécialisé dans le management de l’expérience client depuis 35 ans, QUALIMETRIE finalise l’acquisition de TRYOM, dont les dirigeants-actionnaires se sont vu offrir la possibilité d’entrer au capital.
QUALIMETRIE est un leader indépendant, expert de la mesure et du pilotage de l’expérience client, via deux expertises historiques : les Etudes Mystères et les Etudes & Sondages. Le groupe est implanté en France et en Espagne et délivre ses services et solutions à ses clients, de grandes entreprises (B2B et B2C), en France et à l’international. Le business model de QUALIMETRIE repose sur une fidélité client exceptionnelle, notamment matérialisée par des contrats pluriannuels et une forte récurrence de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, le groupe a continuellement accéléré son internationalisation, notamment avec la signature récente de plusieurs grands contrats à l’échelle mondiale (RENAULT, RITUALS, ELIS, etc.).
TRYOM est un cabinet d’études marketing fondé en 2002 et basé à Lanester, en Bretagne. Spécialisé dans les études quantitatives et qualitatives, il accompagne plus de 100 clients chaque année, principalement dans les secteurs de la mobilité, du tourisme et à destination des institutions publiques.
Repris par Emeric Bayart en 2017 avec le concours de RE-SOURCES CAPITAL, QUALIMETRIE a accueilli RIVES CROISSANCE (et ultérieurement BP NORD Développement) ainsi que David Butruille (Directeur Général), Antoine Vilain (Directeur Commercial) et des collaborateurs à son capital en 2022. Cette première opération de croissance externe permet au groupe de poursuivre sa forte croissance via un plan de développement identifié et ambitieux. Celui-ci est axé sur l’accélération du déploiement de CX FIRST (leur plateforme SaaS de restitution des données clients), le renforcement de la présence du groupe à l’international et dans des secteurs d’activité ciblés, notamment par le biais de nouvelles croissances externes.
Source : extraits du communiqué de presse d’ADVISO PARTNERS
Dans le cadre de ce build-up, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de QUALIMETRIE, avec une équipe composée de :
- Félix Huon et Sophie Baron en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant, Maxence Colcombet, Léopold Poilpré et Jade Guéguen lors de l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau, Justine Billard et Fanny Fraix-Bavuz lors de l’audit en droit social ;
- Benoît Philippe et Mélanie Ravoisier-Ranson lors de l’audit en droit économique.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A acquéreurs : ADVISO PARTNERS
- Due diligence financière acquéreurs : 64 FINANCE
- Conseil juridique cédants : AVOXA Avocats
- Dette senior : BANQUE POPULAIRE du Nord, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CAISSE D’ÉPARGNE Hauts de France