PRAXY DEVELOPPEMENT ouvre son capital à CAPELIA pour financer sa croissance externe

Avec le soutien de CAPELIA, PRAXY DEVELOPPEMENT, spécialiste dans la collecte, le tri et le conditionnement des déchets, poursuit sa stratégie de développement avec l’acquisition de COFIBEX, spécialiste du recyclage et de la gestion des déchets.

Constituée en 2009, PRAXY DEVELOPPEMENT est un acteur structurant du recyclage en France spécialisé dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets industriels en s’appuyant sur un réseau de sites stratégiquement implantés entre Paris, Lyon et Marseille avec plus de 300 collaborateurs pour 150 M€ de revenus.

Le groupe poursuit son ambition d’agréger des PME de recyclage indépendantes pour structurer le secteur en franchissant aujourd’hui une nouvelle étape avec l’ouverture de son capital au fonds entrepreneurial lyonnais CAPELIA.

Fondé en 2001, le Groupe COFIBEX est un acteur reconnu de la gestion globale des déchets en région Auvergne Rhône-Alpes, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte au tri, en passant par la valorisation et le négoce de matières. Fort de ses dix sites opérationnels et de ses 130 collaborateurs, COFIBEX valorise près de 180.000 tonnes de déchets par an.

L’acquisition de COFIBEX permet à PRAXY DEVELOPPEMENT de consolider sa présence territoriale, notamment en région Auvergne Rhône-Alpes, et d’élargir son portefeuille de services. Cette intégration s’appuie sur des synergies opérationnelles fortes, en optimisant les flux logistiques, en mutualisant les moyens techniques et en développant des solutions pour répondre aux exigences croissantes en matière de valorisation des déchets.

Dans le cadre de cette double opération (LBO et build-up), LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de PRAXY, avec une équipe composée de :

Cédric Sapède et Charles Bouvard en tant que conseil juridique des deux opérations, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont de l’acquisition ;
Carole Maurice lors de l’audit en droit fiscal ;
Jérôme Cochet et Etienne Pichon lors de l’audit en droit social
et Maryline Pic-Dehongher dans le cadre du financement bancaire de l’opération.

Autres intervenants :
Lors du LBO :

Due diligence financière acquéreurs : GRANT THORNTON TAS
Conseil juridique investisseur : VIAJURIS
Conseil M&A société : BYCAP ADVISORY
Autre conseil juridique société : TGS Avocats
Vendor due diligence financière : EY TS
Dette senior : LCL, BANQUE PALATINE, ARKÉA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BECM
Conseil juridique des banques : CORNET VINCENT SEGUREL

Lors de l’acquisition de COFIBEX :

Due diligence financière acquéreurs : GRANT THORNTON TAS, KPMG TS
Conseil M&A acquéreurs : BYCAP ADVISORY
Conseils juridiques cédants : AKILYS, POLDER AVOCATS
Conseil M&A cédants : ALANTRA
Vendor due diligence financière : EY TS