OXYSIGN poursuit sa croissance avec l’acquisition de SEMIOS

OXYSIGN acquiert SEMIOS : cette opération structurante donne naissance à une major de la signalétique, du marquage technique et de l’enseigne, un groupe désormais fort de 7 sites de production, 250 salariés et 35 M€ de chiffre d’affaires.

Quelques semaines après avoir remporté le plus important contrat de son histoire (36 M€ sur 8 ans pour AÉROPORTS DE PARIS), OXYSIGN réalise également le plus grand rachat de son histoire, doublant quasiment les effectifs et le volume d’affaires du Groupe. Cette nouvelle opération de build-up (la troisième depuis 2022) s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique définie par l’équipe de management et les partenaires financiers (NAXICAP PARTNERS et CAPITEM).

Avec SEMIOS, OXYSIGN acquiert un savoir-faire reconnu dans l’enseigne, un portefeuille de références très étoffé (notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la beauté et du retail), de nouvelles capacités de production et un ancrage dans l’Ouest de la France. Le Groupe OXYSIGN devient le seul fabricant français maîtrisant le marquage technique, la signalétique et l’enseigne, de la conception à l’installation, avec des références dans tous les secteurs d’activité. Ce rapprochement stratégique permet à OXYSIGN de consolider sa dimension nationale et de renforcer son positionnement de leader dans une dynamique entrepreneuriale de diversification, à la fois industrielle, sectorielle et territoriale.

Source : extraits des communiqués de presse d’OXYSIGN et CAPITEM

Dans le cadre de cette acquisition, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés d’OXYSIGN, avec une équipe composée de :

• Clyve Monfredo et Jessica Bianchi en tant que conseil juridique de l’opération ;
• Maryline Pic-Dehongher et Léa Venezia dans le cadre du financement bancaire de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : KPMG
• Due diligence juridique acquéreurs : ARROW
• Conseil juridique cédants : OMNES Avocat (Manager), MBA Avocats (Investisseurs)
• Dette senior : CREDIT AGRICOLE Alpes Provence, CIC, CREDIT LYONNAIS
• Conseil juridique des banques : NOVA