Ouverture du capital du Groupe OFF à un pool d’investisseurs

L’opération de capital développement, réalisée auprès de FRI GESTION et d’AMDG Private Equity et conseillée par LARGILLIÈRE FINANCE, s’inscrit dans la volonté forte du management d’accélérer la croissance du groupe OFF. Il souhaite notamment poursuivre le développement de l’activité d’OFF GLOBAL suite à l’obtention de la licence NOKIA et accélérer la digitalisation de ses ventes via les marketplaces. Ces nouveaux moyens financiers permettront également au groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe, après l’acquisition récente de deux sociétés. De nouvelles opportunités sont déjà à l’étude.

Créé en 2010 et basé à Lyon, le groupe OFF est organisé autour de ses 2 sociétés phares : TRAX DISTRIBUTION et OFF GLOBAL.

TRAX DISTRIBUTION est l’un des acteurs majeurs de la distribution de produits IT, high tech et d’objets connectés en France. Positionné exclusivement en BtoB, TRAX DISTRIBUTION adresse une clientèle composée de grandes surfaces alimentaires (CARREFOUR, AUCHAN, CASINO, …), de grandes surfaces spécialisées (FNAC, BOULANGER, DARTY, …) et de grands corporates et office retailers (OFFICE DÉPOT, BUREAU VALLÉE, …). Initialement spécialisé dans la distribution de produits de stockage et de mémoire flash, TRAX DISTRIBUTION a initié en 2019 une diversification majeure vers de nouveaux segments comme les objets connectés, la mobilité urbaine (trottinettes, vélos, …) ou encore le gaming (accessoires).

OFF GLOBAL est la filiale du groupe dédiée à la création, fabrication et distribution de PC portables et de montres connectées, produits uniquement sous la marque NOKIA grâce à son accord de licence mondial signé en 2021 avec le groupe finlandais.

Avec ses deux sociétés et positionné au sein d’un secteur porteur, le Groupe OFF est aujourd’hui en forte croissance et réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.

Source : extraits du communiqué de presse de LARGILLIÈRE FINANCE

Dans le cadre de cette levée de fonds, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les investisseurs avec une équipe composée de :
– Stéphane Rodriguez et Audrey Billon sur les aspects corporate de l’opération et sur l’audit en droit des sociétés diligenté en amont,
– Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de l’audit en droit fiscal,
– Jérôme Cochet et Thomas Ciavarella lors de l’audit en droit social,
– Benoît Philippe et Audrey Freeman lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération : 
– Conseil M&A du Groupe OFF : LARGILLIÈRE FINANCE
– Conseil juridique du Groupe OFF : LAMY LEXEL
– Audit financier  : DELOITTE TS