NOVAKAMP recompose son capital grâce à un pool d’investisseurs emmené par SIPAREX MIDCAP et son management
Un pool d’investisseurs emmené par SIPAREX MIDCAP, également composé de CRÉDIT AGRICOLE (via GSO Capital et SOCADIF), BNP Développement et BPIFRANCE, entre au capital de NOVAKAMP en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés du Management du groupe, qui réinvestit significativement à cette occasion. SPARRING CAPITAL, actionnaire depuis 2020, cède l’intégralité de sa participation.
Créé en 2020 à la suite de la fusion de deux sociétés du secteur de la défense (NOVAE et KAPI), et dirigé par Emmanuel Chopin (Président), Augustin de Castet et Nicolas Aumont (Directeurs Généraux), le groupe NOVAKAMP s’est imposé comme le spécialiste français des services et solutions d’infrastructures critiques destinées aux bases-vies et sites isolés, et aux environnements complexes ou dégradés (camps militaires, infrastructures de défense, sites industriels, etc.).
Au cours des cinq dernières années et sous l’impulsion d’une équipe de management de haut niveau, le chiffre d’affaires du Groupe a doublé pour atteindre près de 50M€, à la fois par croissance organique et croissance externe, tout en renforçant son socle industriel, technologique et organisationnel et en diversifiant les activités et les clients du groupe. Présent dans plus de 60 pays, NOVAKAMP, qui emploie environ 120 collaborateurs, s’affirme aujourd’hui comme un acteur clé des infrastructures autonomes à haute performance énergétique et environnementale.
Le pool d’investisseurs, emmené par SIPAREX MIDCAP et composé des structures du CRÉDIT AGRICOLE (GSO Capital et SOCADIF), de BNP Développement ainsi que BPIFRANCE, entend accompagner le groupe dans la poursuite de sa croissance, aux côtés d’un management significativement engagé au capital.
Source : extraits du communiqué de presse de SIPAREX
Dans le cadre de cette opération, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des investisseurs, avec :
- Bintou Niang, Solange Ducos, Franck de Castro et Fatima Kheidri tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale dans le cadre du financement bancaire de l’opération en qualité de conseil de l’acquéreur ;
- Bertrand Hermant et Farah Hubaut lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau, Justine Billard et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social ;
- Benoît Philippe, Mathilde Cases, Hortense Brosseau et Alicia Dode lors de l’audit en droit économique.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A acquéreurs : UBS M&A MID-CAP
- Due diligence financière acquéreurs : EIGHT ADVISORY
- Conseil M&A cédants : LINCOLN INTERNATIONAL
- Vendor due diligence financière : EXELMANS
- Conseil juridique cédants : MONCEY AVOCATS, C LEVEL
- Dette senior : BNP PARIBAS, ARKÉA BANQUE Entreprises et Institutionnels, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, GROUPAMA Asset Management et ARKÉA Asset Management
- Conseil juridique des banques : HOGAN LOVELLS