Nouvelle étape pour le Groupe EIF avec l’acquisition du Groupe ACSIO

Le Groupe EIF, spécialiste européen des dispositifs publics, fiscaux et parafiscaux au service de la performance durable, poursuit sa stratégie soutenue d’intégration de nouvelles compétences avec l’acquisition du Groupe ACSIO.

Après avoir renforcé son capital en juin et intégré la Société Belge d’Exonération de Précompte (SBEP) en septembre dernier, le Groupe EIF acquiert le Groupe ACSIO, un des principaux acteurs français des marchés du financement de l’investissement et de la valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie, au travers de ses deux filiales : ACSIO Conseil et ACSIO Energie.

• ACSIO Conseil s’est imposée en 17 ans comme l’un des cabinets de conseil en financement public leader en France. La société aide les entreprises à accéder aux subventions et aides publiques françaises et européennes pour accompagner leurs projets d’investissement productif, d’innovation et de développement.
• ACSIO Energie est un acteur de la transition énergétique qui est rapidement devenu l’un des principaux mandataires du marché des Certificats d’Économies d’Énergies pour les opérations des secteurs industriels et tertiaires. La société accompagne ses clients privés et publics de tous secteurs d’activité dans le financement de leurs travaux d’économies d’énergie et la réduction de leur empreinte carbone.

L’acquisition d’ACSIO permet à EIF de compléter son offre et ses activités en financements non dilutifs et en valorisation des travaux d’économies d’énergie, pour viser une croissance durable et un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ dès 2026.

Source : extraits du communiqué de presse de LINKERS

Dans le cadre de ce build-up, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait à nouveau le Groupe EIF, avec une équipe composée de :

• Stéphane Rodriguez et Margaux Sellès sur la négociation et la structuration juridique de l’opération et l’audit en droit des sociétés réalisé en amont ;
• Carole Maurice et Derya Karacam lors de l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A acquéreurs : LINKERS
• Due diligence financière acquéreurs : BM&A
• Conseil M&A cédants : FINANCIÈRE DE COURCELLES, NATIXIS PARTNERS
• Conseil juridique cédants : FIDAL
• Dette senior : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANQUE POPULAIRE Val de France, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CRÉDIT AGRICOLE Ile de France