Nouveau build-up pour HARRY DÉVELOPPEMENT

Le groupe HARRY DÉVELOPPEMENT, leader européen de la distribution de produits et d’équipements pour la céramique de loisirs poursuit sa croissance en faisant l’acquisition de la société KERAMIK KRAFT, leader des marchés allemand et autrichien. 

Le groupe, accompagné par CICLAD depuis 2021, finalise sa 4ème acquisition sur le marché de niche de la céramique de loisirs, estimé à 300 M€ en Europe, en très forte croissance depuis les années Covid.

Avec ses 10 magasins en propre et son site de e-commerce, KERAMIK KRAFT fait un travail remarquable pour démocratiser la pratique de la poterie.

Avec la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et maintenant l’Allemagne et l’Autriche, le groupe HARRY DÉVELOPPEMENT est désormais présents dans 6 pays européens. Cette acquisition va permettre de créer davantage d’économies d’échelle et de synergies.

Source : extraits du communiqué de presse de CICLAD

Dans le cadre de ce build-up, LAMARTINE CONSEIL poursuit son accompagnement en intervenant cette fois-ci auprès d’HARRY DÉVELOPPEMENT, avec une équipe composée de Stéphane Rodriguez, Audrey Billon et Raphaëlla Borlido en tant que conseil juridique de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A acquéreur : ALTENRIED ETTI & Co
• Due diligence juridique acquéreur : GUNNERCOOKE
• Due diligence financière et fiscale acquéreur + Structuration fiscale de l’opération : AC CHRISTES & PARTNER GmbH
• Conseil juridique cédants : HLB HUSSMANN
• Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE d’Auvergne et du Limousin
• Conseil juridique des banques : DE GAULLE FLEURANCE