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NEXTSTAGE AM et AMUNDI Asset Management entrent au capital de BICHARD EQUIPEMENT

NEXSTAGE AM ET AMUNDI Asset Management entrent au capital de BICHARD EQUIPEMENT en qualité d’actionnaires minoritaires à l’occasion d’une opération d’OBO. Les dirigeants, Laurent Hubé et Philippe Pelvé, restent majoritaires à l’issue de l’opération qui associe également Stéphan Massonneau, Directeur d’ACTION FROID, société acquise par BICHARD EQUIPEMENT en 2022.  

Créée en 1985 à Gratentour en Occitanie, la société BICHARD EQUIPEMENT a progressivement renforcé sa position de référence sur le marché de l’installation et la maintenance de cuisines professionnelles et de matériels frigorifiques dans le Sud-Ouest de la France.

BICHARD EQUIPEMENT entend être partie prenante de la consolidation du secteur, et ainsi devenir une plateforme consolidatrice de référence au niveau régional.

Grâce à cette opération, BICHARD EQUIPEMENT projette plusieurs opérations de build-up au cours des cinq prochaines années avec l’ambition de doubler son chiffre d’affaires. Le groupe entend accélérer l’extension de son maillage territorial, afin de devenir une plateforme multi-agences intégrée, leader régional sur son marché alliant proximité et technicité pour une qualité de service qui lui est reconnue dans la région.

Source : extraits du communiqué de presse de NEXTSTAGE AM

Dans le cadre de cet OBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs, avec une équipe composée de :

  • Fabien Mauvais et Corentin Graff en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Léopold Poilpré lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
  • Charlotte Moreau, Jeanne Marchand et Fanny Fraix-Bavuz lors de l’audit en droit social ;
  • Benoît Philippe et Hortense Brosseau lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Due diligence financière acquéreurs : FORVIS MAZARS FAS
  • Conseil M&A cédants : NFINANCE
  • Conseil juridique cédants : CAMILLE AVOCATS
  • Dette senior : CREDIT MUTUEL, BANQUE POPULAIRE OCCITANE