NAXICAP PARTNERS entre au capital de DIGISAP SOLUTIONS

Editeur de logiciels SaaS à destination des artisans, des TPE et des PME du secteur des services à la personne, DIGISAP SOLUTIONS accueille NAXICAP PARTNERS au sein de son capital pour accompagner sa croissance rapide. 

Fondé en 2012 par Michel-Ange Aouizerate, DIGISAP SOLUTIONS accompagne les entreprises issues du secteur du service à la personne dans leur transformation numérique, afin de booster leur croissance et optimiser leur gestion de travail.
Pour accélérer son développement, NAXICAP PARTNERS entre au capital du groupe aux côtés de son fondateur et de managers clés dans le cadre d’un LBO primaire.
Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL a accompagné NAXICAP PARTNERS avec une équipe composée de :

• Cédric Sapède, Gibril Douibi, Raphaëlla Borlido lors de la structuration juridique et la négociation de l’opération ainsi que lors de l’audit en droit des sociétés diligenté en amont,
• Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale dans le cadre du financement bancaire de l’opération,
• Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de l’audit en droit fiscal et
• Ophélie Deschamps-Jakovlevitch et Etienne Pichon lors de l’audit en droit social. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : ADVANCE CAPITAL
• Banquier d’affaires cédants : PAX CORPORATE FINANCE
• Conseil juridique cédants : PIOTRAUT GINE Avocats et ROZANT & COHEN
• Vendor due diligence juridique et fiscale : PWC société d’avocats
• Vendor due diligence financière : EIGHT Advisory
• Banques : BANQUE PALATINE, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CIC Sud Ouest, LCI
• Dette avocat : MCDERMOTT WILL & EMERY