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MON SPÉCIALISTE AUTO (MSA) accueille UI INVESTISSEMENT et IRD INVEST

Dans le cadre d’un processus de sélection d’investisseurs mené par PAX Corporate Finance, UI INVESTISSEMENT et IRD INVEST accompagnent dans sa nouvelle phase de croissance MONSPECIALISTEAUTO.COM, pionnier en France de la mise en relation entre professionnels du secteur de l’après-vente automobile (garages, concessions, ateliers de réparation, MRA) et techniciens automobiles indépendants (freelances).  

Fondée en 2016 par Jean-Michel Cochet, MSA a su démontrer une forte capacité d’exécution avec un chiffre d’affaires de 10 M€ (multiplié par 4 entre 2022 et 2024) et un élargissement significatif de sa base de clients actifs. L’entreprise, basée à Courbevoie (Hauts-de-Seine), fédère aujourd’hui une communauté de plus de 1 500 techniciens automobiles freelances, s’imposant comme un acteur incontournable du secteur.

Dirigée par Jean-Michel Cochet (président) et Irwin Puydauby (directeur général), MSA ambitionne de devenir le leader européen de la mise en relation de techniciens indépendants avec les acteurs de l’après-vente automobile. Le binôme de dirigeants, passionné et expérimenté, conserve la majorité du capital et reste pleinement engagé dans le développement stratégique de l’entreprise.

L’entrée au capital d’UI INVESTISSEMENT et d’IRD INVEST ainsi que le réinvestissement de SIDE ANGELS permettra d’accompagner la société dans une nouvelle phase de croissance, avec notamment :

  • le développement de son offre MSA Staff (mise en relation avec des freelances) sur le territoire national,
  • la diversification des expertises métiers (transports en commun, véhicules TP, etc.),
  • l’expansion de son offre aux pays frontaliers
  • et la poursuite de l’enrichissement de son offre de services.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO primaire, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs entrants (?), avec une équipe composée de :

  • Olivier Renault, Agathe Fraiman et Justine Renaud en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Léopold Poilpré lors de l’audit en droit fiscal ;
  • Charlotte Moreau, Justine Billard, Fanny Fraix-Bavuz lors de l’audit en droit social ;
  • Benoît Philippe, Audrey Freeman, Hortense Brosseau lors de l’audit en droit économique.
  • Autres intervenants sur l’opération :
  • Due diligence financière acquéreurs : FAAS – FINANCE AS A SERVICE
  • Conseil M&A cédants : PAX Corporate Finance
  • Conseil juridique cédants : SQUIRE PATTON BOGGS
  • Vendor due diligence financière : KPMG
  • Conseil juridique des banques : BNP PARIBAS, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS