MBO tertiaire pour BIOBank

Un nouveau chapitre s’ouvre pour BIOBank suite à la signature d’un accord d’investissement avec IK PARTNERS aux côtés de leurs actionnaires historiques VERTO GROWTH et CAPITAL CROISSANCE.  

Fondée en 1999 et basée à Lieusaint, en France, BIOBank est une banque de tissus humains de premier plan dont la spécialité est la préparation et la distribution d’allogreffes osseuses pour les chirurgies du rachis, orthopédiques, dentaires et CMF. Prélevées sur les tissus d’un autre individu, les allogreffes osseuses sont utilisées pour réparer et remplacer les tissus osseux endommagés ou malades dans le but de fournir une structure pour la croissance de nouveaux tissus. La société est l’une des trois seules banques de tissus privée en France traitant les tissus osseux à être approuvée par l’agence nationale française de sécurité du médicament, l’ANSM. En conséquence, BIOBank détient plus de 50 % des parts de marché en France, dans un secteur en forte croissance.

Avec environ 50 employés, BIOBank sert 1 700 clients en France et adresse huit autres marchés internationaux, à la fois directement par l’intermédiaire de son propre distributeur en Suisse et indirectement par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs tiers dans d’autres zones géographiques. La société est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la collecte de tissus osseux auprès de plus de 160 établissements de santé partenaires, jusqu’à la transformation et la distribution des allogreffes.

Sous la direction actuelle et avec le soutien de VERTO et de CAPITAL CROISSANCE, BIOBank a connu une croissance significative. En partenariat avec IK et avec le soutien continu de ses sponsors existants, la société souhaite continuer à gagner des parts de marché en France en renforçant son réseau de distribution et en développant de nouveaux produits. En outre, elle cherche à accélérer son expansion internationale et à poursuivre un programme de croissance externe.

Source : extraits du communiqué de presse de toutes les parties

Dans le cadre de ce MBO tertiaire, LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés du management de BIOBank sur tous les aspects corporate et management package, avec une équipe composée de Stéphane Rodriguez et Carole Maurice.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière société : ADVANCE CAPITAL
• Conseil M&A acquéreurs : SABBAG Advisor
• Conseil juridique acquéreurs : MCDERMOTT, WILL & EMERY
• Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
• Conseil M&A cédants et conseil financement : EDMOND DE ROTHSCHILD Corporate Finance
• Conseil juridique cédants : HOGAN LOVELLS