MBO+ et INNOVAFONDS entrent au capital de SALINI IMMOBILIER

SALINI IMMOBILIER, acteur clé de l’immobilier industriel et logistique, franchit une nouvelle étape en accueillant MBO+ et INNOVAFONDS à son capital. Cette opération, aux côtés de la famille fondatrice qui réinvestit, permet à l’équipe dirigeante, emmenée par Serge de Oliveira, de prendre le contrôle majoritaire du groupe et d’accélérer son développement.

Fondé en 1965 par la famille éponyme, SALINI est un acteur de référence de la conception, la réalisation et rénovation de bâtiments logistiques et d’actifs mixtes de taille intermédiaire à destination des PME/ETI et d’investisseurs institutionnels. SALINI IMMOBILIER est implanté sur l’axe stratégique Lille-Paris-Lyon-Marseille via 6 agences.

Avec l’appui de MBO+ et INNOVAFONDS, SALINI IMMOBILIER va accélérer son expansion et renforcer son offre de rénovation énergétique. L’objectif : créer des bâtiments plus performants et respectueux de l’environnement, en ligne avec les besoins du marché et la transition énergétique.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO sponsorless, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs, avec une équipe composée de :

• Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil et Corentin Graff en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Katia Boudaoud lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau, Fanny Fraix-Bavuz et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe et Mélanie Ravoisier-Ranson lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : ALVAREZ & MARSAL
• Conseil M&A cédants : ALL INVEST
• Conseil juridique cédants : COBLENCE Avocats, ALERION Avocats, ARCHERS
• Vendor due diligence financière : SQUARENESS
• Dette senior : BNP PARIBAS, ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels, BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CIC
• Conseil juridique dette senior : VOLT