MATHIEU PHARMA entame une nouvelle phase de croissance
La société entre dans une nouvelle dynamique suite à un MBI primaire mené par MOMENTUM INVEST, visant à doubler voire tripler sa taille à moyen terme.
MATHIEU PHARMA est une entreprise familiale marseillaise fondée en 1928, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de parapharmacie naturels et bio à destination exclusive des pharmacies.
Forte d’un portefeuille de plus de 1 500 références, elle réalise 80 % de son chiffre d’affaires avec ses marques propres. Implantée dans 4 000 pharmacies et soutenue par une quarantaine de collaborateurs, elle se distingue par son ancrage provençal, son indépendance et sa proximité avec les professionnels de santé.
L’opération associe MOMENTUM INVEST (majoritaire), un duo de repreneurs complémentaires, ainsi que la MACSF et M. Jacques Mathieu (petit-fils du fondateur), qui réinvestit dans cette nouvelle étape.
Ce MBI s’appuie sur une dette senior arrangée par le CRÉDIT AGRICOLE.
Dans le cadre de cette opération, LAMARTINE CONSEIL (Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale et Léa Venezia) accompagnait les prêteurs seniors dans la mise en place de financements structurés : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Alpes Provence (arrangeur), CRÉDIT LYONNAIS et CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN.
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière acquéreurs : EY TS
- Conseil juridique acquéreurs : MERMOZ AVOCATS, Cabinet DIMITRIE RAMNICEANU, CAZALS MANZO PICHOT SAINT-QUENTIN
- Conseil juridique cédants : JABERSON
- Vendor due diligence financière : BM&A
- Conseil financier managers : AURYS Groupe