Le groupe UNIVERS SANTÉ noue un partenariat avec INDIGO et un pool bancaire coordonné par LCL
Le groupement de pharmacies UNIVERS SANTÉ réorganise sa détention familiale afin de financer ses développements futurs.
Regroupant plus de 500 pharmacies et magasins de matériel médical affiliés en France métropolitaine et d’Outre-Mer, le groupe UNIVERS SANTÉ est rapidement devenu l’un des principaux groupements de pharmacies en France du fait d’une vision stratégique de long terme combinant à la fois croissance organique et croissance externe. Bénéficiant d’une expertise métier et entrepreneuriale reconnue dans la profession, le groupe UNIVERS SANTÉ souhaite se positionner pour les années à venir comme l’un des principaux leaders de la consolidation du marché des groupements de pharmacies en France.
Le partenariat noué avec INDIGO va notamment permettre au groupe UNIVERS SANTÉ d’accélérer sa croissance organique en augmentant sa base d’affiliés et d’intensifier sa stratégie de croissance externe en se positionnant sur des cibles d’acquisition plus importantes.
A l’issue de cette opération, la famille Buchinger conserve 100% du capital du groupe et Daniel Buchinger, le fondateur, entame la première étape de la transmission familiale de son groupe.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de ce LBO sponsorless, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des actionnaires familiaux, avec une équipe composée de :
- Philippe Barouch, Olivier Renault, Périne Estephan, Sébastien Caumer en tant que conseil juridique de l’opération ;
- Maryline Pic-Dehongher et Myriame Amar sur le financement bancaire de l’opération ;
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah lors de la structuration fiscale de l’opération.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A société : DEGROOF PETERCAM Investment Banking
- Due diligence financière société : EXELMANS
- Dette senior : LCL, CRÉDIT AGRICOLE Alsace Vosges, BNP PARIBAS, BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
- Conseil juridique des banques : SIMMONS & SIMMONS
- Dette mezzanine : INDIGO
- Conseil juridique du mezzaneur : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI