Le groupe PIRIOU, assisté par LAMARTINE CONSEIL, émet 17 M€ d’Obligations Relance auprès d’ÉPOPÉE GESTION

Le groupe PIRIOU, spécialisé dans la construction et la réparation de navires civils et de défense, basé à Concarneau, vient d’émettre 17 M€ d’obligations relance auprès d’ÉPOPÉE GESTION. Ces obligations permettront de financer les investissements productifs du Groupe et participeront à son accélération sur ses nouveaux marchés comme les voiliers-cargos. 

Un demi-siècle d’expérience et de croissance continue ont fait de PIRIOU le premier groupe français privé et indépendant de construction et réparation navales. Créé en 1965 à Concarneau par les frères Piriou, le chantier naval est au début spécialisé dans les bateaux de pêche. Resté dans le giron familial, il s’ouvre à d’autres secteurs comme l’offshore, le remorquage ou le transport maritime et s’internationalise dès les années 1990. Puis, PIRIOU se positionne dans le naval de Défense, crée en 2013 avec NAVAL GROUP, la co-entreprise KERSHIP, dont elle est l’actionnaire majoritaire et exécute d’importants contrats en France et à l’exportation.

Vincent Faujour, après avoir intégré l’entreprise en 2010, en être devenu directeur général en 2015, devient président du groupe, repris par ses dirigeants, en 2020. En 2021, PIRIOU acquiert PIRIOU ATG Roumanie, renforçant sa capacité de production dans l’Union Européenne. Précurseur de la nouvelle génération de cargos à voile, PIRIOU démontre aussi sa capacité à innover et à contribuer aux exigences de décarbonation du transport maritime.

Le groupe dispose d’un positionnement concurrentiel unique : PIRIOU construit des navires à haute valeur ajoutée jusqu’à 120 mètres tout en restant compétitif grâce à une ingénierie performante intégrée et ses implantations en Europe, en Afrique et en Asie. Avec un carnet de commandes très rempli, le groupe a sollicité les Obligations Relance pour financer ses investissements productifs et son développement sur ses marchés porteurs.

Source : extraits du communiqué de presse des 2 parties

Dans le cadre de cette émission d’Obligations Relance, l’équipe LAMARTINE CONSEIL à Nantes conseillait le groupe PIRIOU sur tous les aspects corporate, avec une équipe composée de Guillaume Morineaux et Marie-Hélène Perin. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière Groupe : PwC Transactions Services 
• Conseil juridique ÉPOPÉE GESTION : TGS France 
• Conseil juridique prêteurs : CVS