Le groupe JL&P ouvre son capital à ARKÉA Capital et SWEN Capital Partners

ARKÉA Capital et SWEN Capital Partners annoncent leur entrée au capital du groupe JL&P, plateforme d’ingénierie spécialisée dans les nouvelles mobilités, le déploiement d’infrastructures d’énergies, la gestion de l’eau et l’environnement. Le fondateur, Jonathan Leroy, conserve la majorité dans cette opération primaire et s’appuiera sur ses nouveaux associés pour accompagner la forte trajectoire de croissance du groupe.

Fondé en 2017 et basé à Floirac (33), le Groupe JL&P est un des leaders de la conception et de l’assistance à la construction d’infrastructures de mobilité multi-énergies. Il propose une offre clé en main pour créer, moderniser ou convertir les stations-service traditionnelles en hub multi-énergies, déployer toutes infrastructures de ravitaillement/charge d’énergies pour la mobilité et favoriser le développement d’une mobilité décarbonée (Infrastructure de Recharges pour Véhicules Électriques (IRVE), Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), Hydrogène (H2), etc.). Sa maîtrise de la règlementation (notamment ICPE1) tant sur des installations grand public (autoroutes, routes, zones péri-urbaines, centres commerciaux) que sur les infrastructures lourdes (ports, aéroports, gares, industries, plateformes logistiques et de transports…), lui ouvrent de nombreux nouveaux marchés. Depuis quelques années, le Groupe a également étendu son activité en proposant à ses clients des prestations d’ingénierie de gestion de l’eau (potable, pluviale, usée, industrielle, etc.) et management environnemental (avec l’acquisition du cabinet CIEL).

En moins de sept ans, JL&P est passé d’un cabinet d’ingénierie à un groupe maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) jusqu’à la maîtrise d’œuvre d’exécution (MOE). Son développement fulgurant sur un marché de niche lui a d’ailleurs permis de maintenir son classement pour la 3ème année consécutive dans le top 25 des entreprises françaises en croissance en 2023, en ayant notamment doublé son chiffre d’affaires depuis 2021. Le groupe compte à ce jour 50 salariés, principalement des ingénieurs et architectes, et dispose de 5 agences permettant de couvrir le territoire national (Bordeaux, Versailles, Lyon, Fréjus, Nantes).

Le groupe affiche de fortes ambitions en matière de RSE, exigence de plus en plus intégrée dans les appels d’offres de ses clients. L’arrivée d’ARKÉA Capital et de SWEN Capital Partners permettra de structurer la prochaine phase de développement du groupe, d’organiser et de renforcer la démarche RSE, tout en maintenant une trajectoire de forte croissance. La complémentarité d’ARKÉA Capital, qui place les territoires au cœur de son ADN, et de SWEN Capital Partners, acteur de référence de l’investissement responsable, accompagnera activement le fondateur de JL&P dans ses réflexions stratégiques, en particulier sur l’organisation du Groupe, la stratégie de consolidation et de diversification sectorielle par croissance externe, ou encore l’expansion à l’international.

Source : extraits du communiqué de presse des 3 parties

Dans le cadre de cet OBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait le dirigeant fondateur ainsi que la holding de reprise, avec une équipe composée de :

Olivier Renault, Maeva Suire et Marie Lavaud dans la rédaction de la documentation contractuelle d’investissement et de cession, la documentation corporate ainsi que la partie financement ;
Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l’opération ;
Charlotte Moreau et Patricia Volpe sur les aspects sociaux liés à la cession (Loi Hamon).

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A société : OAKLINS
Vendor due diligence financière : DELOITTE Finance
Expert-comptable société : IN EXTENSO
Conseil juridique investisseurs : ULYSSE BDA, ELLIPSE Avocats
Due diligence financière investisseurs : CP&A Corporate Finance
Pool bancaire : HELIA Conseil, CRÉDIT AGRICOLE Aquitaine, CIC Sud-Ouest, CAISSE D’ÉPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes
Conseil juridique pool bancaire : HOGAN LOVELLS