Le Groupe EMALEC recompose son actionnariat

SIPAREX Midcap prend la tête d’un pool majoritaire au capital du Groupe EMALEC, acteur de référence de la maintenance multi-technique, pour accélérer sa croissance en France et en Europe. 

Créé en 1999 près de Lyon et dirigé par Pierre Chevalier depuis 2020, EMALEC est un acteur clé dans le domaine de la maintenance contractuelle multi-technique, proposant des services de maintenance préventive et curative ainsi que des travaux d’aménagement Tous Corps d’Etat pour des clients multisites. Le groupe gère près de 13 000 sites pour plus de 450 clients majeurs, notamment dans le retail, l’automobile et l’énergie, et réalise plus de 200 000 interventions annuelles. En outre, EMALEC se distingue par des process très digitalisés et une démarche structurée autour de la RSE. Avec une croissance de 10 % par an sur la dernière décennie et un chiffre d’affaires de 57 M€ en 2024, EMALEC s’appuie sur ses 400 collaborateurs pour poursuivre son développement.

Avec l’accompagnement de SIPAREX soutenu par CARVEST et BPIFRANCE, EMALEC ambitionne de consolider ses positions en France tout en poursuivant son expansion en Europe. Le groupe cible notamment le Benelux, l’Allemagne et l’Espagne, en s’appuyant sur une stratégie combinant croissance organique et acquisitions. Par ailleurs, EMALEC prévoit de développer son expertise dans la performance énergétique et la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), et d’élargir sa clientèle à de nouveaux secteurs stratégiques.

Source : extraits du communiqué de presse de SIPAREX Midcap

Dans le cadre de ce LBO, LAMARTINE CONSEIL avec Cédric Sapède est intervenu aux côtés des managers d’EMALEC. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseils juridiques investisseurs : DELSOL Avocats, ARVEST Avocats
• Due diligence financière acquéreurs : EIGHT Advisory
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Dette senior : BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes, LCL, CRÉDIT AGRICOLE Centre-Est, CAISSE D’ÉPARGNE Rhône-Alpes