Le groupe de cliniques vétérinaires HERMÈS/PLAGE ouvre son capital à CONNECT PRO et SOFIPACA

CONNECT PRO et SOFIPACA accompagnent les actionnaires du Groupe HERMÈS/PLAGE dans le cadre d’une opération de transmission au binôme de vétérinaires associés Benoît Vanbrugghe et Guillaume Derré. Cette étape stratégique permet au Groupe de se donner les moyens de poursuivre son excellente dynamique de croissance tout en conservant son entière indépendance.

Fondé en 1995, HERMÈS/PLAGE est un Groupe de quatre cliniques vétérinaires (dont trois situées à Marseille et une à Aubagne) avec près de 50 vétérinaires et ASV assurant une prise en charge multidisciplinaire de haute qualité des animaux de compagnie. Le Groupe est dirigé par quatre vétérinaires associés aux profils complémentaires, appuyés par une large équipe de vétérinaires aux expertises variées, de la chirurgie à l’ophtalmologie en passant par l’imagerie médicale et la dentisterie. Les quatre cliniques offrent au Groupe une position de premier plan dans le département stratégique des Bouches-du-Rhône, et bénéficient d’équipements de pointe permettant de proposer une prise en charge à haute valeur ajoutée.

L’ouverture du capital à deux fonds d’investissement régionaux, CONNECT PRO et SOFIPACA, permet au Groupe d’initier une transmission de la direction du Groupe à Benoît Vanbrugghe et Guillaume Derré qui en prennent le contrôle, Géraldine Ballade et François Debette, respectivement associée historique et associé fondateur du Groupe, restant pleinement opérationnels.

Cette opération vise également à donner au Groupe HERMÈS/PLAGE les moyens de ses ambitions, à travers trois objectifs principaux : attirer et fidéliser les talents ; ouvrir une clinique de référé dotée d’un plateau technique de pointe permettant de répondre aux enjeux de santé animale de la région ; et consolider le Groupe en menant une stratégie de croissance externe volontariste.

Source : extraits du communiqué de presse de toutes les parties

Dans le cadre de cet OBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les 2 investisseurs CONNECT PRO et SOFIPACA, avec une équipe composée de :

• Sophie Gsell, Lisa Ogier et Brice Michel sur tous les aspects corporate de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
• Lionel Weller, Yassine Oudanane et Alexandre Noirot lors de l’audit en droit fiscal ;
• Jérôme Cochet et Etienne Pichon lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : MORTIER & Associés 
• Conseil M&A des actionnaires du groupe HERMÈS/PLAGE : PWC Corporate Finance
• Conseil juridique des actionnaires du groupe : BBLM Avocats
• Vendor due diligence financière : PWC Deals
• Banque : BANQUE POPULAIRE Méditerranée