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Le Groupe AGP fait entrer BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT à son capital et acquiert E-PROC FACTORY

Ce partenariat financier de long terme vise à soutenir la stratégie de croissance du Groupe AGP (ALLIANCE GLOBAL PROCUREMENT), leader des achats indirects et prestations intellectuelles. 

Le Groupe AGP (ALLIANCE GLOBAL PROCUREMENT) annonce l’entrée de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT à son capital en qualité d’actionnaire minoritaire de long terme. Cette opération vient soutenir l’accélération de la feuille de route d’AGP, fondée sur la consolidation de ses expertises achats et le déploiement de solutions digitales au service des grands donneurs d’ordres. Elle permet également la sortie du capital d’actionnaires historiques, notamment le fonds Capital Développement géré par A PLUS FINANCE. 

Avec l’arrivée de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, AGP accélère une stratégie de croissance articulée autour de trois axes :

  • Renforcer ses expertises sur les Prestations intellectuelles, Biens & Services, Équipements et Événementiel,
  • Investir dans ses plates-formes digitales (data, automatisation, conformité fournisseurs) pour accroître la performance achats des grands donneurs d’ordres,
  • Poursuivre un programme de croissance externe ciblé en Europe.

L’acquisition d’E-PROC FACTORY en est la première illustration, en élargissant l’offre d’AGP aux achats de communication tout en créant des synergies commerciales et technologiques. Au 30 septembre 2024, E-PROC FACTORY affichait 11,8 M€ de volume d’affaires et des clients dans 7 pays et s’appuie sur un réseau d’environ 300 fournisseurs.  

L’intégration d’E-PROC FACTORY élargit la palette de compétences d’AGP sur les achats de communication, renforce son outil technologique éprouvé auprès de nombreux clients et ouvre la voie à des synergies commerciales significatives grâce à la complémentarité des portefeuilles.

Source : extraits du communiqué de presse du Groupe AGP

Dans le cadre de ce LBO secondaire et de l’acquisition d’E-PROC FACTORY, l’équipe LAMARTINE CONSEIL poursuit son accompagnement du groupe AGP avec une équipe composée de :

  • Clyve Monfredo, Jessica Bianchi et Kayané Bianco en tant que conseil juridique sur les deux opérations ;
  • Bertrand Hermant et Marion Hubier sur la structuration fiscale du LBO secondaire ;
  • Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale sur la partie financement du LBO.

Autres intervenants sur les 2 opérations :

  • Dans le cadre du LBO secondaire :

Due diligence financière, juridique, fiscale et sociale investisseur : EY
Conseil juridique investisseur : NOVA Partners

  • Dans le cadre de l’acquisition d’E-PROC FACTORY :

Due diligence financière, juridique, fiscale et sociale acquéreur : EY
Conseil M&A E-PROC FACTORY : WEMATCHPARTNERS
Conseil juridique E-PROC FACTORY : INLO Avocats