Le Groupe 3R INDUSTRIES repris majoritairement par ISATIS CAPITAL accompagné de BPIFRANCE
La famille fondatrice Rémy cède le contrôle du Groupe 3R INDUSTRIES. Majoritaire dans l’opération, ISATIS CAPITAL ambitionne de poursuivre le développement du Groupe, aux côtés de BPIFRANCE et d’un pool de managers emmené par Benjamin Bovo et Julien Manchon.
Fondé en 1976, le Groupe 3R est un équipementier leader dans la conception, la fabrication et la distribution de machines à commandes numériques de test de matériaux à destination des grands acteurs de l’industrie (aéronautique, génie civil, sciences des matériaux, énergie etc.).
Basé à Montauban, le Groupe dispose d’un bureau d’études qui conçoit intégralement les machines, assemblées sur site. Le Groupe a également développé au fil des années un pôle distribution et services important afin d’assister ses clients au plus près de leurs besoins et de leur assurer un haut niveau de satisfaction. Ce pôle assure les prestations de montage, d’installation et de maintenance de son parc machines. Les équipements 3R bénéficient du label Origine France Garantie depuis 2012.
Employant près de 90 collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20M€, 3R est présent auprès de clients grands comptes exigeant des niveaux élevés de certification en France et à l’international.
Cette opération de transmission repose sur une structuration très relutive d’un pool de managers, présents dans l’entreprise depuis de nombreuses années. La nouvelle direction sera emmenée par Benjamin Bovo et Julien Manchon, respectivement Directeur Général et Directeur Financier. Cette opération se situe dans le cœur de cible des opérations que souhaite mener ISATIS CAPITAL, à l’image de son fonds Isatis Flex Transmission 1 en cours de levée : préservation des savoir-faire industriels et technologiques, renforcement du capital humain de l’entreprise, forte relution des managers clés.
Source : extraits du communiqué de presse d’ISATIS CAPITAL
Dans le cadre de ce LBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des actionnaires familiaux, avec une équipe composée de :
- Fabien Mauvais et Valentine Berquet sur la structuration juridique de l’opération ;
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah sur sa structuration fiscale.
Autres intervenants sur l’opération :
- Banque d’affaires cédants : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB
- Conseil financier cédants : MORTIER & Co
- Conseil juridique investisseurs : TAYLOR WESSING
- Conseil financier investisseurs : CROWE HAF
- Prêteurs : CIC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BNP PARIBAS
- Conseil juridique prêteurs : VOLT Associés