ITQ Group ouvre son capital au family office KRESK Développement 

À la suite d’un processus compétitif orchestré par CLAIRFIELD, ITQ Group a choisi de faire évoluer sa structure actionnariale en accueillant KRESK Développement comme nouvel associé minoritaire de référence, pour l’accompagner dans son développement.

Fondé en 2011 par Joseph Levy et Ivan Marciano, ITQ Group est un acteur de premier plan sur le marché français des systèmes de sécurité et sûreté pour les biens et les personnes. ITQ Group se démarque par une
offre globale, couvrant l’ensemble des besoins de ses clients : vidéoprotection, contrôle d’accès, détection intrusion, démarque inconnue, télésurveillance et sécurité physique. Initialement très présent dans le secteur du Retail, ITQ Group s’est progressivement développé dans le marché du Luxe, en s’implantant chez de nombreuses maisons françaises prestigieuses. Le groupe s’appuie aujourd’hui sur plus de 300 collaborateurs, répartis en France au sein de 4 bureaux, dont un nouveau siège social à Serris en Seine-et-Marne.

La croissance organique d’ITQ Group a été soutenue sur les dernières années, permettant d’atteindre en 2024 plus de 30 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe a également démontré sa capacité à acquérir et intégrer de nouvelles entités, avec 6 acquisitions réalisées en France depuis 2015. Les dirigeants ambitionnent de poursuivre la consolidation du secteur avec le soutien de KRESK Développement, notamment sur les verticales du marché les plus innovantes et créatrices de valeur.

Source : extraits du communiqué de presse des deux parties

Dans le cadre de LBO primaire, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés d’ITQ Group et ses fondateurs cédants, avec une équipe composée de Fabien Mauvais, Chiara Dimberton et Carla Bellavia en tant que conseil juridique de l’opération. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A fondateurs cédants : CLAIRFIELD International
• Vendor due diligence financière : FINEXSI
• Due diligence financière investisseurs : ADVANCE CAPITAL
• Conseil juridique investisseurs : TAYLOR WESSING
• Dette senior : CIC Est